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4月(yue)份，发(fa)生在特斯拉身上的(de)故事颇为戏(xi)剧化。

首(shou)先，这家全球(qiu)(qiu)电动车巨头(tou)迎来了(le)入华十周年(nian)，累计有中(zhong)国车主170万，全球(qiu)(qiu)车主也(ye)达到了(le)600万。也(ye)是(shi)在4月份，特(te)斯拉宣(xuan)布在全球(qiu)(qiu)范围内启动一轮(lun)超过10%的(de)裁员措施。

这一喜一悲，也逐(zhu)渐让特(te)斯拉(la)的“狼(lang)狈(bei)”浮出水面。今年前三个月，特(te)斯拉(la)全球交付量遭(zao)遇严重(zhong)的滑铁卢，交付量为38.7万辆，环(huan)比(bi)下滑20%，同(tong)比(bi)跌幅也近(jin)9%。

事实(shi)上，特(te)斯拉(la)(la)去年的(de)销量就不太乐观。2023年，特(te)斯拉(la)(la)全球(qiu)销量为180.9万辆(liang)，同比增幅降至38%，总营收仅同比增长3%，净利润更是(shi)同比下(xia)降了39%。2024年，特(te)斯拉(la)(la)在电动车领域“先行者”的(de)光环愈(yu)加暗淡。

目(mu)前来看，至(zhi)少大多数人都在(zai)唱衰特(te)斯拉。

华(hua)尔街投资机构预(yu)测过，特(te)斯(si)拉(la)2024年(nian)的销量增速将低于(yu)20%，远(yuan)低于(yu)前(qian)两年(nian)特(te)斯(si)拉(la)35%-50%的增速。就连特(te)斯(si)拉(la)自己(ji)也向(xiang)市场透露，在2024年(nian)，公司的全球汽车销量将延续(xu)2023年(nian)的惨(can)淡。

特(te)斯(si)拉在失守(shou)，这不是空(kong)穴来风，全(quan)球新能(neng)源市场已经卷得(de)马斯(si)克寝食难安(an)。

马斯克的“王座”出现裂痕

特斯拉(la)的(de)确(que)需要为自己的(de)未来(lai)捏一把汗(han)。从全球范围内来(lai)看(kan)，无(wu)论是北(bei)美大本(ben)营，还是曾经(jing)赖(lai)于增长的(de)中国地区、新能源(yuan)汽(qi)车意识最强的(de)欧洲地区，特斯拉(la)都逐渐要守不住(zhu)了。

数据显示(shi)，特(te)斯(si)拉(la)在(zai)美(mei)国的市场(chang)份(fen)额(e)(e)自(zi)去年(nian)起就慢慢缩减。2023年(nian)，美(mei)国纯电动车的总销量(liang)规模为120万辆左右，特(te)斯(si)拉(la)的市场(chang)份(fen)额(e)(e)为55%，同比下降10个(ge)百(bai)分点(dian)。

通(tong)用、宝马、福特(te)、Stellantis……这些之前不被(bei)特(te)斯拉放(fang)在(zai)眼里的车(che)企，已经在(zai)新能源(yuan)圈大放(fang)异彩。而美国(guo)的电(dian)动汽车(che)销量(liang)(liang)增长率(lv)(lv)又(you)在(zai)悄然下(xia)滑，有机构预测过，2024年(nian)美国(guo)电(dian)动汽车(che)的销量(liang)(liang)增长率(lv)(lv)仅为9%。

这个(ge)数字是什么概(gai)念？在过去三(san)年(nian)里，美(mei)国(guo)电动车市场(chang)复合年(nian)增(zeng)长率曾高达65%。开始(shi)收(shou)紧的(de)市场(chang)风口正(zheng)在逼迫特斯拉(la)让出(chu)一部分(fen)领地，而(er)在美(mei)国(guo)之外，特斯拉(la)也(ye)遭受到了同(tong)样的(de)打击。

以我(wo)国为例，3月份，特斯拉在(zai)国内零售销量(liang)(liang)为6.2万(wan)(wan)辆，同(tong)比(bi)下滑(hua)18.6%；1-3月零售销量(liang)(liang)为13.2万(wan)(wan)辆，同(tong)比(bi)下滑(hua)3.6%。市(shi)场(chang)排名也(ye)一(yi)再(zai)被比(bi)亚迪与吉利(li)超(chao)越。此(ci)外，欧洲电(dian)动(dong)车(che)市(shi)场(chang)也(ye)在(zai)降(jiang)温，去年(nian)12月的电(dian)车(che)销量(liang)(liang)同(tong)比(bi)下跌16.9%。

值得注意的是，特(te)斯拉(la)除了要面临(lin)(lin)一些(xie)市场流(liu)失(shi)，还要面临(lin)(lin)毛(mao)利率走(zou)(zou)低的危机。2023年，特(te)斯拉(la)丝(si)毫(hao)没有从前“盈利王(wang)者”的劲头(tou)，毛(mao)利率一路走(zou)(zou)低，前三季(ji)度分别(bie)为19.3%、18.2%、17.9%。

要知道，特斯(si)(si)拉是全球(qiu)为数不(bu)多(duo)能(neng)持续(xu)盈利的电车企业(ye)，但经过接二连三的价格战(zhan)，其(qi)单车利润最严(yan)重的时(shi)候，下探(tan)到不(bu)足两万。在特斯(si)(si)拉汽(qi)车业(ye)务低迷(mi)之际(ji)，手握多(duo)个“梦想(xiang)”的马(ma)斯(si)(si)克(ke)颇为焦虑。

一直以(yi)来，特斯(si)拉都不吝啬花(hua)钱，其研(yan)发投入也(ye)是全球新能源车企最高(gao)的。

但就在去年(nian)，特(te)斯拉的(de)压力倍增。2023年(nian)，特(te)斯拉用于研发和资本支出的(de)费用分别达(da)到(dao)(dao)39.69亿美元(yuan)（287亿人(ren)民(min)币）和48亿美元(yuan)（347亿人(ren)民(min)币），尽管这个(ge)数字已达(da)到(dao)(dao)了(le)历(li)史最高点，可还是被比(bi)亚迪比(bi)了(le)下去。

2023年数(shu)据显示，比亚迪(di)研(yan)发费用为395.7亿(yi)元(yuan)(yuan)，同比增长112.15%，较特(te)斯(si)拉(la)同期约284亿(yi)元(yuan)(yuan)高出111.8亿(yi)元(yuan)(yuan)。一高一低(di)直(zhi)接导致的结果就是，比亚迪(di)去(qu)年申请的专利超(chao)过6700项，一举抢了(le)特(te)斯(si)拉(la)风(feng)头。

更重(zhong)要(yao)的(de)(de)是(shi)(shi)，特(te)斯拉的(de)(de)现金流(liu)也(ye)在减(jian)弱(ruo)。2023年(nian)，特(te)斯拉营运现金流(liu)为133亿(yi)美(mei)元（952亿(yi)元人(ren)(ren)民币(bi)）。可是(shi)(shi)同期，比亚迪经(jing)营性现金流(liu)达(da)到1697亿(yi)元人(ren)(ren)民币(bi)。

2024年，特(te)斯(si)(si)拉(la)最大的(de)任务(wu)不(bu)是造车卖车，而是全球(qiu)科技势力久(jiu)攻不(bu)下的(de)自(zi)动驾驶(shi)。马斯(si)(si)克(ke)更是透(tou)露，今年要往以(yi)Robotaxi为(wei)主的(de)自(zi)动驾驶(shi)领域(yu)投(tou)入超(chao)过100亿美(mei)元。这(zhei)意味着特(te)斯(si)(si)拉(la)要源(yuan)源(yuan)不(bu)断的(de)投(tou)入。

毕竟Robotaxi涉及到的(de)成本(ben)巨大，广汽资本(ben)研(yan)报显示，配备安(an)全(quan)员(yuan)的(de)改(gai)装无人出租车(che)整体成本(ben)高达(da)107万元(yuan)。因此(ci)，一向财大气粗的(de)特(te)斯拉也要降(jiang)本(ben)增(zeng)效，开源节(jie)流了。突如其来的(de)大幅度(du)裁(cai)员(yuan)就是最(zui)好(hao)的(de)印(yin)证。

没(mei)有谁是不灭的神话，特斯拉如(ru)此，马斯克也(ye)是如(ru)此。

全球“防御战”已开始

特斯拉(la)(la)当前(qian)的境遇(yu)十分明了，一方(fang)(fang)面(mian)是全球新(xin)能源市场跌下(xia)风口，另(ling)一方(fang)(fang)面(mian)则是车(che)企对特斯拉(la)(la)的态度由敬畏，变(bian)成正(zheng)面(mian)挑战。国(guo)内有蔚小理、华(hua)为、小米(mi)……日系(xi)、韩系(xi)、德系(xi)等传统车(che)企也在(zai)放大新(xin)能源野(ye)心。

以美(mei)国市场为例，特斯拉在(zai)美(mei)国最强的(de)对手是丰田与本田主导(dao)的(de)日(ri)系混(hun)动(dong)车(che)(che)。2023年(nian)，美(mei)国的(de)混(hun)动(dong)车(che)(che)销量第一次突破了100万辆，有机构预测，到2024年(nian)，美(mei)国混(hun)动(dong)车(che)(che)的(de)市场份额就高达14%，反观(guan)纯电车(che)(che)只(zhi)有10%。

特(te)斯拉目前缺(que)少的混动矩阵，让其在美国市场(chang)(chang)渐受“排(pai)挤”。加上韩系也(ye)来势汹汹，现代汽车(che)官(guan)方(fang)消息显示，早在2022年1-5月，现代和起亚在美国电动车(che)销量就达(da)到2.1万台(tai)，超过福特(te)Mach-E的1.5万台(tai)排(pai)在第(di)二，市场(chang)(chang)占(zhan)有率也(ye)一样排(pai)在第(di)二。

不过，最令特斯(si)拉头疼(teng)的大概(gai)还要数一(yi)众国产(chan)车(che)(che)(che)企。曾几何时，国内造车(che)(che)(che)势(shi)力(li)会从基本的市场定价上避开(kai)特斯(si)拉的区间，防止发(fa)生正面冲突。时至今日(ri)，越(yue)来越(yue)多的车(che)(che)(che)企喜欢(huan)对标特斯(si)拉，小米宣发(fa)新车(che)(che)(che)更是句句不离特斯(si)拉。

这其中的(de)原(yuan)因也(ye)很简(jian)单(dan)。国产(chan)造车势力在市场(chang)上摸爬(pa)滚(gun)打这几年，慢(man)慢(man)不再畏惧特斯(si)拉的(de)技术，反而纷(fen)纷(fen)跟进。以(yi)特斯(si)引以(yi)为傲的(de)一(yi)体压铸(zhu)技术，国内(nei)小(xiao)鹏(peng)、蔚来、理(li)想都在效仿，就连小(xiao)米也(ye)将其作为新车技术亮(liang)点之一(yi)。

有意(yi)思(si)的(de)是，雷军还表示小米的(de)压铸机压力为(wei)9100吨，暂(zan)时超过了(le)特(te)斯拉。

此外(wai)，尽管国(guo)内对(dui)车企的(de)(de)创新潜力深表(biao)怀疑(yi)，可(ke)那(nei)些令(ling)人(ren)眼花缭乱(luan)的(de)(de)“伪智能(neng)”正中(zhong)不少海外(wai)车主的(de)(de)吓(he)坏(huai)。美(mei)国(guo)CNBC一(yi)(yi)则报道就曾指(zhi)出(chu)，特斯拉正被(bei)中(zhong)国(guo)车企利用新技术追逐，而新技术指(zhi)的(de)(de)赫然是一(yi)(yi)系(xi)列车载智能(neng)设备(bei)。

事实上，海外(wai)汽车消费者对国(guo)内倡(chang)导的行车娱乐化(hua)、舒(shu)适(shi)度的兴(xing)趣不低，福特(te)北美公(gong)司曾在(zai)2022年宣布(bu)了其Sync 3信息娱乐系统的新功能。车载投(tou)影仪、冰(bing)箱、彩电(dian)、大沙发……这些在(zai)国(guo)内车主眼里可有可无的概念，恰好能迎合海外(wai)需求。

主(zhu)要原因就是(shi)海外不少地区的(de)行(xing)车(che)里程(cheng)远超国(guo)内。以美(mei)国(guo)为例，数据(ju)显示，美(mei)国(guo)人平(ping)均(jun)每年行(xing)驶(shi)(shi)2.1万公里，我国(guo)2022年乘用车(che)年均(jun)行(xing)驶(shi)(shi)里程(cheng)只有9970公里。

还有一点需(xu)要注意，特斯拉多年来的两款主力车(che)型，Model 3和Model Y总(zong)销量(liang)中占比合计(ji)达96.3%，已经让市场(chang)感到审(shen)美疲劳(lao)。新能源汽车(che)的“车(che)海战术(shu)”早就让汽车(che)演变成了(le)一种新型消费品。

一(yi)年(nian)(nian)一(yi)小改，三年(nian)(nian)一(yi)大(da)改，甚至有的(de)车(che)三年(nian)(nian)就(jiu)换代，国(guo)内(nei)车(che)企推(tui)新(xin)的(de)速(su)度不(bu)亚于街头的(de)奶茶店。比(bi)亚迪的(de)主销车(che)型就(jiu)有庞大(da)的(de)王朝(chao)系(xi)列与海洋系(xi)列，这还不(bu)算细分(fen)的(de)轿车(che)、SUV、MPV。可特(te)斯拉下(xia)一(yi)代电动(dong)车(che)最早也要在(zai)2025年(nian)(nian)底才(cai)会推(tui)出(chu)。

不难看出，经过(guo)这(zhei)几年的时间，大量(liang)造车企业迅速填(tian)补了(le)特(te)斯拉势力范(fan)围外的空(kong)白市场。紧接着，又将触手伸(shen)向了(le)特(te)斯拉固守多(duo)年的老地盘。特(te)斯拉已然成(cheng)了(le)全球车企的“眼(yan)中钉”。

“坏日子”还在后头？

从(cong)某种角度来看(kan)，特斯拉的发展(zhan)能反映出全球(qiu)新能源市场的兴衰。在特斯拉遇(yu)冷之际，其他车企的现(xian)状也未必像(xiang)表面(mian)看(kan)上(shang)去那般光鲜。

比(bi)(bi)亚迪就是典(dian)型的(de)例子，2024年(nian)第(di)一季度(du)，比(bi)(bi)亚迪乘(cheng)用车累计销量为62.44万辆，同比(bi)(bi)增(zeng)长13.96%。尽管增(zeng)长还(hai)在继续，可增(zeng)速却(que)出(chu)现(xian)了大(da)幅(fu)度(du)下跌，去年(nian)同期，比(bi)(bi)亚迪的(de)增(zeng)长速度(du)还(hai)高(gao)达92.43%。

全球各地区(qu)对新(xin)能(neng)源汽车的(de)执念(nian)似乎少(shao)了大半。特别(bie)是一度要全面电(dian)动化的(de)欧洲地区(qu)，甚至(zhi)被迫延迟了燃油车的(de)禁(jin)令(ling)推行。公开(kai)资料显示(shi)，原定(ding)要在2030年(nian)禁(jin)止燃油车的(de)英国，目前(qian)已(yi)经将计(ji)划推迟到(dao)了2035年(nian)。

无独有(you)偶，德国(guo)原计划(hua)持续到2024年(nian)年(nian)底(di)的新能源补(bu)贴政(zheng)策，提前在(zai)去年(nian)年(nian)底(di)宣布(bu)结束。法国(guo)也对补(bu)贴计划(hua)提出了更多限制。欧(ou)洲之(zhi)外，美国(guo)放宽了2030年(nian)减(jian)少尾(wei)气排放的目标。我国(guo)也调整新能源汽车推广应用财政(zheng)补(bu)贴。

热度降温(wen)，带给(ji)市场最(zui)直接的反(fan)应就(jiu)是竞争(zheng)加剧。

数据(ju)显示，2024年1-2月，全球(qiu)新(xin)能源(yuan)汽车市(shi)场(chang)增(zeng)速放缓，总量达到(dao)192.36万(wan)辆(liang)，占整体市(shi)场(chang)14%。在收紧的大环境下，各(ge)家车企只能硬着头(tou)皮(pi)抢占市(shi)场(chang)，国(guo)内(nei)仅参加(jia)“价格战”的车企就有12家。

几(ji)年之前，造车成为全球科技圈(quan)的(de)主旋(xuan)律。可今(jin)年以来，造车赛道上的(de)新(xin)势力在消亡，1月在韩国(guo)注册的(de)新(xin)电动汽(qi)车数量也(ye)较12月下降了80%。我国(guo)目前除了小(xiao)米，那(nei)些曾高调要造车的(de)企业也(ye)基(ji)本(ben)销声匿迹。

大环境为什么突然(ran)转变？

首(shou)先就是(shi)市(shi)场需求(qiu)。全球范围内来看，新(xin)能源汽车(che)到2023年(nian)的(de)渗透(tou)率还(hai)没有突(tu)破20%，且发展十分不(bu)均(jun)衡(heng)。具体来看，挪(nuo)威是(shi)新(xin)能源汽车(che)渗透(tou)率最高的(de)地区之(zhi)一，达(da)到了(le)72%，中国(guo)达(da)到28%，德国(guo)达(da)到20%，而(er)美国(guo)和日(ri)本仅为8.9%和3%。

特斯(si)拉的(de)(de)诞生(sheng)地在电车渗透(tou)率上不(bu)(bu)足10%。这背后牵扯的(de)(de)因素诸多，例如(ru)气候、地形、以(yi)及最主(zhu)要的(de)(de)充电设施，在美联社的(de)(de)一项(xiang)调查中(zhong)，近八成受访者表示，不(bu)(bu)够完善的(de)(de)充电设备是电车消费意(yi)识不(bu)(bu)强(qiang)的(de)(de)主(zhu)要原因。

新能源领域后端(duan)发展(zhan)跟不(bu)上前端(duan)是(shi)不(bu)争(zheng)的事(shi)实(shi)。根据(ju)新华(hua)社新闻报道，美国两年多(duo)仅建成7家电(dian)动汽车公(gong)共(gong)充电(dian)站。换句话(hua)说，车企眼中(zhong)的新能源“美好世界(jie)”只存在于构(gou)想中(zhong)。

外强中干的(de)市(shi)场氛围导致新能(neng)源汽车(che)业(ye)务盈利(li)遥(yao)遥(yao)无(wu)期，传统汽车(che)巨(ju)头转(zhuan)型的(de)意义在亏损中一再(zai)被质疑，只能(neng)掉(diao)头继续(xu)加大燃油(you)车(che)生产。以通用为例，，通用汽车(che)计(ji)划将其盈利(li)能(neng)力(li)最强的(de)燃油(you)卡车(che)和SUV的(de)生产时(shi)间延长10-12年。

因为通用汽车2023年第(di)三季(ji)度净利(li)润(run)30.38亿元，同比下(xia)降(jiang)7%，造成利(li)润(run)下(xia)滑的原因正是电动车盈利(li)弱，投(tou)入大。过度追求新能源，所造成的经济萎缩(suo)不(bu)仅体现在车企(qi)上(shang)，更(geng)体现在当地产业链上(shang)。

欧洲(zhou)对(dui)电车(che)的(de)(de)青睐减少与当地(di)燃(ran)油车(che)供应(ying)链(lian)巨大有绕不开的(de)(de)关系。据(ju)悉，欧洲(zhou)仅斯(si)洛伐克就(jiu)有4家汽(qi)车(che)制造商和350家汽(qi)车(che)供应(ying)商，员工达26万人(ren)，一旦禁燃(ran)开始，当地(di)的(de)(de)产业链(lian)极有可(ke)能在短时间内(nei)崩(beng)溃。

当理智回(hui)归，有些风就该停了。