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前(qian)两年，光伏还被看(kan)做(zuo)是逆势大(da)环境中一(yi)飞冲天的(de)“摇(yao)钱(qian)树”，一(yi)轮又一(yi)轮的(de)高预期(qi)因此(ci)被砸(za)向光伏，像腾讯(xun)、京东(dong)、中国燃气、长(zhang)城汽(qi)车、万科等近百家(jia)名(ming)企(qi)，都以新玩(wan)家(jia)身(shen)份(fen)携手资本进场(chang)，一(yi)时风光无限。

到了(le)去(qu)年，整个(ge)光伏(fu)产(chan)业(ye)可谓过山车一般，硅(gui)料(liao)价(jia)格的(de)(de)暴跌，带崩了(le)整个(ge)光伏(fu)产(chan)业(ye)链，而(er)受(shou)此影(ying)响(xiang)，已(yi)经导致不少企(qi)业(ye)削(xue)减(jian)投(tou)入、甚至清(qing)售或放弃项目。就连最具代表性的(de)(de)千亿光伏(fu)巨头通(tong)威股份，在三季度(du)财报中也显(xian)示，其(qi)净(jing)利为润(run)同(tong)比下(xia)(xia)滑达(da)高达(da)68.11%。而(er)这是通(tong)威股份2019年以来首次出现季度(du)营业(ye)收入同(tong)比下(xia)(xia)降。

但2023年(nian)的光伏行业年(nian)度大会透露的几个趋势，却让整个行业信心再一次提振。

第(di)一，23年1到10月(yue)份(fen)，中(zhong)国(guo)光(guang)(guang)伏(fu)新增(zeng)(zeng)(zeng)装机142.56GW，同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)145%，增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)势头强劲;第(di)二，国(guo)内(nei)光(guang)(guang)伏(fu)出(chu)(chu)口(kou)前景一片(pian)大好，23年前10月(yue)光(guang)(guang)伏(fu)产品出(chu)(chu)口(kou)增(zeng)(zeng)(zeng)加，硅片(pian)、电池片(pian)、组件出(chu)(chu)口(kou)量(liang)分别(bie)为(wei)55.7GW、32.4GW、177.6GW，分别(bie)同(tong)比增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)90%、72%和34%。

第三，也是最重要的一点(dian)：全球清洁能(neng)源相(xiang)关投资已连续八年(nian)超(chao)过(guo)化石能(neng)源。预计2023年(nian)太(tai)阳(yang)(yang)能(neng)投资将(jiang)达3820亿美元(yuan)，石油投资将(jiang)达3710亿美元(yuan)。这意味(wei)着太(tai)阳(yang)(yang)能(neng)投资在历史上将(jiang)首次超(chao)过(guo)石油。

一边是对行(xing)业(ye)(ye)口诛(zhu)笔伐的(de)看(kan)空情绪，一边是对光(guang)伏产业(ye)(ye)的(de)光(guang)明论，两方各(ge)有(you)道理。而光(guang)伏产业(ye)(ye)的(de)未来到底会走向(xiang)何方，就成了一个值得(de)深(shen)究的(de)问(wen)题。

新能源“顶流”居然没塌房？

光伏产(chan)业(ye)(ye)在这一年里经历了各种风(feng)波，产(chan)能大面(mian)积(ji)停产(chan)、供(gong)应链价格跌(die)跌(die)不(bu)休、部分企业(ye)(ye)裁员、新建(jian)产(chan)能暂缓(huan)等(deng)等(deng)。不(bu)论是从(cong)产(chan)业(ye)(ye)动向到(dao)资本(ben)市场，过(guo)得都不(bu)怎么好。

例(li)如光伏产品上游的原材料——多晶硅，堪(kan)称23年最(zui)惨的一个环(huan)节。2022年行业正火爆的时候(hou)，多晶硅一吨的价格是超过30万(wan)人民币(bi)/吨，而如今已经跌到(dao)了5-6万(wan)元/吨，接近(jin)国(guo)家提出“碳中和”目(mu)标(biao)3年多以(yi)来的最(zui)低点。

但即使如(ru)此(ci)，光(guang)伏依旧还是无可置疑的新能源“顶流”。有机构预测，预计明年全(quan)世界光(guang)伏累计装机量很可能将(jiang)超过(guo)水电(dian)，2026年将(jiang)超过(guo)天然气(qi)，2027年将(jiang)超过(guo)煤炭成为第一大能源。

以我国为例，根(gen)据中国提(ti)出的“双碳(tan)”目(mu)标(biao)，到2030年(nian)，我国单位国内生产(chan)总(zong)值二氧化碳(tan)排放将比(bi)2005年(nian)下(xia)降65%以上(shang)，非化石(shi)能(neng)(neng)源占一次能(neng)(neng)源消费的比(bi)重将达(da)到25%，森(sen)林蓄积量(liang)将比(bi)2005年(nian)增加(jia)60亿立方米，风电、太阳能(neng)(neng)发电总(zong)装机容量(liang)将在(zai)12亿千瓦(wa)以上(shang)。

从(cong)全球的能源布局来看，光伏发展(zhan)也(ye)至关重要。

根据(ju)国际能源署的测算(suan)，到2050年全球要实现净零(ling)排放(fang)，近(jin)90%的发(fa)电量(liang)将来自可再生能源。而光伏发(fa)电在未(wei)来碳中(zhong)和(he)背景下，占比最(zui)低可能到30%-40%，最(zui)高有(you)可能到60%-70%。

如此一来，不止中国(guo)光(guang)伏产业扩展迅速。欧洲光(guang)伏预计每(mei)年(nian)保(bao)持40%的高(gao)增速，到2025年(nian)，欧洲光(guang)伏装机累计将(jiang)(jiang)超过(guo)320吉(ji)瓦，到2030年(nian)将(jiang)(jiang)达(da)到1太瓦以上。美国(guo)的光(guang)伏累计装机在未来十年(nian)也将(jiang)(jiang)达(da)到800吉(ji)瓦左右。

其次，随着各行各业对(dui)能源(yuan)的(de)高度需求，用(yong)(yong)电量每年(nian)(nian)都在猛然增长，传统化石(shi)能源(yuan)早(zao)已无(wu)法(fa)满足日益增加(jia)的(de)能源(yuan)需求。以国内2023年(nian)(nian)为(wei)例，12月(yue)份(fen)，国家(jia)能源(yuan)局(ju)发布数据显示，11月(yue)全(quan)社会(hui)用(yong)(yong)电量7630亿千瓦时(shi)，同比增长11.6%。23年(nian)(nian)前(qian)11月(yue)， 全(quan)社会(hui)用(yong)(yong)电量累计83678亿千瓦时(shi)，同比增长6.3%，已超过中(zhong)电联的(de)全(quan)年(nian)(nian)预测(ce)值。

具体(ti)分产(chan)业来看，仅在11月份，国内第一产(chan)业用(yong)(yong)电量96亿(yi)(yi)千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)长12.2%;第二产(chan)业用(yong)(yong)电量5277亿(yi)(yi)千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)长9.8%;第三产(chan)业用(yong)(yong)电量1321亿(yi)(yi)千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)长20.9%;城乡居(ju)民生活用(yong)(yong)电量936亿(yi)(yi)千瓦(wa)时(shi)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)长10%。

能源(yuan)巨大的(de)需求缺口(kou)成(cheng)了新能源(yuan)行业最(zui)直接的(de)催动力，在这(zhei)其(qi)中(zhong)，光(guang)伏因为(wei)发(fa)电过程安(an)全可(ke)靠、很少(shao)受资源(yuan)分(fen)布的(de)地域(yu)限制、就(jiu)地发(fa)电供电、建设周期短等优势(shi)在新能源(yuan)布局中(zhong)日益(yi)成(cheng)为(wei)“重头戏(xi)”。

当然，光(guang)伏(fu)(fu)市场在整个新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源领(ling)域占(zhan)比突出，还离不开其背后的巨大拉动力，从某(mou)种意(yi)义上来(lai)(lai)看，这是光(guang)伏(fu)(fu)能(neng)(neng)(neng)引(yin)领(ling)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源趋势的根(gen)本原因(yin)。数据(ju)显示，预计到2030年中国风电、光(guang)伏(fu)(fu)将带(dai)来(lai)(lai)新(xin)(xin)增电源投资6万(wan)(wan)亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，同时(shi)，也能(neng)(neng)(neng)拉动储能(neng)(neng)(neng)投资2万(wan)(wan)亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，输电通道投资6万(wan)(wan)亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，氢能(neng)(neng)(neng)制备环(huan)节投资1万(wan)(wan)亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)，合(he)计总投资约15万(wan)(wan)亿(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)。

到(dao)2050年，预(yu)计(ji)风电、光(guang)伏发电项(xiang)目累计(ji)将带来投资21万(wan)亿元，合计(ji)总投资超过50万(wan)亿元，再加上电动(dong)汽车(che)、充电设施等终端用能电气(qi)化等零碳产业，规模(mo)将达到(dao)百万(wan)亿量(liang)级(ji)。这也(ye)造成了无数(shu)企(qi)业纷纷跨界光(guang)伏。

最后一点，光(guang)(guang)伏(fu)产业(ye)(ye)链(lian)渐渐完善让(rang)我国(guo)从电力生产国(guo)慢慢转变为电力输出国(guo)。这几年，光(guang)(guang)伏(fu)出口(kou)是行业(ye)(ye)内不可(ke)避(bi)及(ji)的话题，大(da)量光(guang)(guang)伏(fu)企业(ye)(ye)在(zai)泰国(guo)、欧(ou)美、中(zhong)东(dong)等(deng)地(di)区建厂，布局全球(qiu)产能，组件出口(kou)也不可(ke)小觑。

以中(zhong)东为例，中(zhong)东在2022年(nian)12月从中(zhong)国进口(kou)了约(yue)1GW的光(guang)(guang)伏组件，2022年(nian)全年(nian)累计达(da)11.4GW，相较2021年(nian)提升78%。2023年(nian)上半年(nian)，中(zhong)东市场(chang)累计进口(kou)中(zhong)国光(guang)(guang)伏组件达(da)5.9 GW，相较去年(nian)同期(qi)增长(zhang)约(yue)60%。

种种迹象，似乎注定了(le)光(guang)伏(fu)的“顶(ding)流”之路(lu)。

企业扎堆、产能过剩的隐患

虽然光(guang)伏(fu)产业是当之(zhi)无愧的(de)“顶流(liu)”，但面临的(de)挑(tiao)战依旧不少。

这两(liang)年，光(guang)伏生(sheng)意吸(xi)引了众多原(yuan)本毫不相关的企业(ye)(ye)(ye)入场。据不完全统(tong)计，仅(jin)2022年就有75家原(yuan)主营业(ye)(ye)(ye)务为家电、养殖(zhi)、医(yi)药等多个领域的上市公(gong)司跨行投资光(guang)伏产(chan)业(ye)(ye)(ye)，其中有美的、格(ge)力、甚至还有红豆、浪莎。

尽管光伏(fu)(fu)市场(chang)看(kan)上去一(yi)片坦途，但实际分析，行业(ye)发展迅猛也间(jian)接(jie)令这个(ge)领域中无数企业(ye)掉队崩溃。23年(nian)下半年(nian)来，已(yi)经有差不多十家(jia)公司宣布停(ting)止(zhi)光伏(fu)(fu)相关的项(xiang)目、再融资计划等。跨(kua)界光伏(fu)(fu)，并不容易。

以浪莎(sha)为(wei)例。浪莎(sha)追(zhui)逐(zhu)光(guang)伏要追(zhui)溯到(dao)2010年，彼(bi)时，浪莎(sha)成立了一家(jia)光(guang)伏公(gong)司，主要从(cong)事太阳能光(guang)伏单晶(jing)硅拉晶(jing)、多晶(jing)铸(zhu)锭及太阳能晶(jing)体硅片、太阳能电池(chi)片、太阳能电池(chi)组(zu)件的研(yan)发，生产和(he)销(xiao)售(shou)，可(ke)惜并未成功。据相(xiang)关媒(mei)体报道，浪莎(sha)官方(fang)曾公(gong)开表(biao)示，再也(ye)不打(da)算做光(guang)伏生意了，2023年，浪莎(sha)对(dui)新能源的展望转移到(dao)电池(chi)上(shang)。

跨界企业寸(cun)步难行，一些光伏相(xiang)关企业也并未沾到(dao)行业风口(kou)的光。据多家媒体(ti)报道(dao)，近一年来，光伏产业链公司市(shi)值(zhi)缩水超6000亿元(yuan)。其中，天合光能股价已跌(die)逾(yu)四成，总(zong)市(shi)值(zhi)跌(die)至(zhi)千亿元(yuan)下方;迈为股份最大跌(die)幅(fu)50.65%;锦浪科技(ji)最大跌(die)幅(fu)49.6%;福斯特最大跌(die)幅(fu)47.8%;固德威最大跌(die)幅(fu)46.8%……

当然，股价的缩减(jian)只是冰(bing)山一角，23年(nian)以(yi)来，光伏市场始终明暗交加，一面前(qian)程(cheng)似锦(jin)，一面是企(qi)业在殊死挣扎，特别(bie)是组建生产(chan)商。硅料龙头企(qi)业大(da)(da)全能源在23年(nian)上半年(nian)，净(jing)(jing)利(li)润(run)和营(ying)收跌幅明显加大(da)(da)，净(jing)(jing)利(li)润(run)为(wei)44.26亿元，营(ying)收为(wei)93.25亿元，同比分别(bie)下降53.53%、42.93%。

这一切表面光鲜，背后(hou)萧条(tiao)归根究底都是因为(wei)产能(neng)过剩(sheng)。

一(yi)直以来，光(guang)伏的(de)(de)(de)产能与需求矛(mao)盾如(ru)同凌(ling)驾在(zai)这片市场之上的(de)(de)(de)阴云，让企业在(zai)沉沦未(wei)来美好(hao)前(qian)景幻想(xiang)的(de)(de)(de)同时时刻担忧自(zi)己的(de)(de)(de)生死(si)。此前(qian)，隆基绿能创始人就曾表示，光(guang)伏产能全面过剩的(de)(de)(de)一(yi)天(tian)肯定会到来，未(wei)来两三年估计会有超过一(yi)半的(de)(de)(de)企业被淘汰(tai)出局。

在全球范(fan)围内，光(guang)伏产(chan)(chan)业也因为(wei)投(tou)资过热(re)，致使产(chan)(chan)能(neng)增长率远高于(yu)需(xu)求(qiu)增长率。产(chan)(chan)能(neng)与(yu)需(xu)求(qiu)之间存在多(duo)少缺口?长江证券研究所的(de)数据(ju)显示，2023年和2024年全球组件需(xu)求(qiu)预(yu)测(ce)分(fen)别为(wei)525GW和645GW。

但到2023年底，光(guang)伏制造(zao)端的硅(gui)料、硅(gui)片、电池片、组(zu)件(jian)四(si)个环(huan)节产(chan)(chan)能均超过900GW。这种差距让光(guang)伏产(chan)(chan)业一度陷入庞(pang)大的“价(jia)格(ge)危机”，尤其(qi)2023年下半年，国内光(guang)伏产(chan)(chan)品价(jia)格(ge)连续走低。工业和信息化部的数(shu)据显示，1—10月(yue)，多晶硅(gui)、组(zu)件(jian)产(chan)(chan)品价(jia)格(ge)降(jiang)幅分别达60%和40%。

部(bu)分光伏(fu)产品出口增速都开始放缓，其中组件出口额同比下(xia)降(jiang)4.6%。不断的(de)扩张、盲目(mu)跨界、大幅(fu)投(tou)资(zi)……硬生生把(ba)尚未完全(quan)成熟的(de)光伏(fu)产业凌驾到了(le)一(yi)个无法适应的(de)高度，一(yi)旦失控，后果恐(kong)怕不是任何(he)一(yi)家企(qi)业能承担的(de)。

迈入“技术迭代”新阶段

产能(neng)过剩的(de)情况之下(xia)，未来光(guang)(guang)伏(fu)市场如(ru)何进一步(bu)提(ti)高利用率将(jiang)成(cheng)为尤为关键的(de)一步(bu)，竞争的(de)胜(sheng)负则取决于(yu)光(guang)(guang)伏(fu)企业们的(de)耐心成(cheng)本(ben)能(neng)持续多久。而(er)随(sui)着光(guang)(guang)伏(fu)发(fa)电成(cheng)为经济(ji)性的(de)电力形(xing)式之一，由(you)光(guang)(guang)伏(fu)延伸(shen)出的(de)一系列新业态也在悄(qiao)然成(cheng)熟，例如(ru)光(guang)(guang)伏(fu)+储能(neng)、光(guang)(guang)伏(fu)+氢能(neng)、光(guang)(guang)伏(fu)+汽车……

其中，光伏+汽(qi)车尤(you)为瞩目。

不可否认，汽(qi)车电动化的(de)进(jin)程十分迅速，相关机(ji)构预测(ce)，到(dao)2050年中国基本(ben)全部实现汽(qi)车电动化，保有量将在5亿到(dao)10亿辆之间。光伏产业(ye)，也一早(zao)就(jiu)被不少车企盯上。以特(te)斯拉为例(li)，早(zao)在2016年，特(te)斯拉就(jiu)以26亿美元股*收(shou)购SolarCity正式进(jin)军(jun)光伏市(shi)场。

此(ci)后，特(te)(te)斯(si)拉不(bu)断加大光伏领域(yu)的(de)(de)投资。2020年(nian)一季度(du)财报(bao)会议(yi)上(shang)，马(ma)斯(si)克提出至(zhi)少1000个屋顶安装团队的(de)(de)构想。2021年(nian)，美国德(de)州断电(dian)(dian)事(shi)故中(zhong)，特(te)(te)斯(si)拉旗下的(de)(de)光伏屋顶和(he)Powerwall电(dian)(dian)池系统(tong)一炮(pao)而红(hong)，同(tong)年(nian)，特(te)(te)斯(si)拉推出了(le)(le)首款自研光伏逆变器，并在上(shang)海启用(yong)了(le)(le)中(zhong)国首座光储充一体化充电(dian)(dian)站。

在(zai)国内的众多车(che)企(qi)中，比(bi)亚(ya)迪(di)(di)对于光伏的布局(ju)十(shi)分重要。早在(zai)2007年，比(bi)亚(ya)迪(di)(di)副总(zong)裁(cai)何龙带领十(shi)几名技术(shu)(shu)员组成的研(yan)发攻(gong)坚小组，力争把比(bi)亚(ya)迪(di)(di)汽车(che)车(che)身(shen)板的技术(shu)(shu)运用到(dao)光伏技术(shu)(shu)中，从(cong)而达到(dao)降本目的。次年，比(bi)亚(ya)迪(di)(di)就成立(li)了光伏公司，并开始建设多晶硅(gui)和太阳能电池产线。

时(shi)至今日，紧跟头部(bu)车(che)企(qi)脚步的(de)企(qi)业越来越多，例(li)如赛力斯汽车(che)与易事(shi)特集(ji)团(tuan)在23年合(he)作的(de)三大光(guang)伏(fu)(fu)发(fa)电项(xiang)(xiang)目相继(ji)开工，包括重(zhong)庆赛力斯23兆(zhao)瓦光(guang)伏(fu)(fu)项(xiang)(xiang)目、重(zhong)庆小康动力有限公司(si)22.59兆(zhao)瓦光(guang)伏(fu)(fu)项(xiang)(xiang)目和部(bu)品公司(si)20兆(zhao)瓦光(guang)伏(fu)(fu)项(xiang)(xiang)目。

在现(xian)实生活中(zhong)，光伏车棚(peng)也在逐渐入(ru)户小区(qu)，海南一(yi)些(xie)服务区(qu)已经(jing)装上(shang)不少光伏停车棚(peng)。

车(che)企(qi)之所以着(zhe)重发展光伏业(ye)务，一(yi)方面(mian)是(shi)因为能(neng)(neng)源变革(ge)逐(zhu)渐从能(neng)(neng)源系统电(dian)(dian)气(qi)化(hua)，过渡到电(dian)(dian)力系统低(di)碳化(hua)与数字化(hua)、智(zhi)能(neng)(neng)化(hua)，这与电(dian)(dian)动车(che)朝着(zhe)智(zhi)能(neng)(neng)汽(qi)车(che)转(zhuan)(zhuan)变的趋势基本(ben)吻(wen)合。另一(yi)方面(mian)，驱动光伏行业(ye)发展的核心因素是(shi)降低(di)度电(dian)(dian)成(cheng)本(ben)，根据CPIA数据，光电(dian)(dian)转(zhuan)(zhuan)化(hua)效率每提升1%对应度电(dian)(dian)成(cheng)本(ben)下降5%-7%。

不仅是汽(qi)车，在未来，电(dian)力电(dian)子、传感物联、机(ji)器(qi)人等(deng)适(shi)配性技术都(dou)将(jiang)与(yu)新能(neng)源技术深(shen)度(du)融(rong)合，有机(ji)构预测过，三十(shi)年内，汽(qi)车电(dian)动(dong)化(hua)、能(neng)源消费电(dian)力化(hua)、电(dian)力生(sheng)产清洁化(hua)为代表的(de)绿色转型将(jiang)在国内形成(cheng)百万亿元(yuan)人民币，全球形成(cheng)百万亿美元(yuan)的(de)产业规模。

到(dao)2050年，电(dian)力(li)占能源(yuan)消费(fei)的(de)比例将由现在的(de)21%增(zeng)加到(dao)51%，光伏(fu)无疑就是其中的(de)受益产业(ye)。当然，是这(zhei)一天到(dao)来(lai)之前，无数光伏(fu)企(qi)业(ye)还要经历一场场残酷的(de)大(da)浪(lang)淘(tao)沙，在等(deng)待的(de)过程中，技术更(geng)新(xin)成了他们生存下来(lai)的(de)关键依仗。

就(jiu)目前来看，光伏企(qi)业也在(zai)迈入(ru)“技术迭代”阶段。

比如多(duo)家光伏公司在这两年(nian)发布单晶炉新(xin)品(pin)，2023年(nian)SNEC展会(hui)(hui)上N型组件也备受关注。光伏技(ji)术(shu)迭代也一(yi)直沿着提升光电转换效率的(de)路径(jing)前行，从(cong)BSF到(dao)PERC/PERC+，再到(dao)TOPCON、HJT……诚(cheng)然(ran)，谁都(dou)不(bu)知道未来(lai)会(hui)(hui)是(shi)什么样子，光伏市场上下唯(wei)一(yi)能做(zuo)的(de)就是(shi)保全(quan)自己，静(jing)待将来(lai)。

总之，从(cong)光(guang)伏市(shi)(shi)场的发展(zhan)史来(lai)看，2013年、2018年、2023年，光(guang)伏产(chan)业似乎难逃5年周期的“魔咒”。2023年年中(zhong)，各(ge)大光(guang)伏企(qi)业还在地方的助力下，开启扩产(chan)千亿光(guang)伏战(zhan)；2024年，中(zhong)国光(guang)伏市(shi)(shi)场极有可能(neng)会伴随着行业产(chan)能(neng)过(guo)剩、价格下探、低(di)价出清等(deng)，进入新一轮行业“大拐点”并开始重启淘(tao)汰赛(sai)。

不论(lun)拐点如何，可以肯定的是，光伏产业赚快钱的时(shi)代已经一去(qu)不返了。