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近年来(lai)，中央财政(zheng)通过购置补贴政(zheng)策大力支(zhi)持(chi)新(xin)能(neng)源汽车(che)(che)推(tui)广应用。在(zai)财政(zheng)资金支(zhi)持(chi)和各(ge)方共同努力下，我国新(xin)能(neng)源汽车(che)(che)发(fa)展取得(de)显著(zhu)成效(xiao)。

乘(cheng)联会发(fa)布数(shu)据(ju)显示，今(jin)年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)，我国乘(cheng)用(yong)(yong)(yong)车(che)市场零售(shou)达(da)到150万(wan)辆，同比(bi)2020年(nian)(nian)7月(yue)(yue)(yue)下降(jiang)6.2%。在乘(cheng)用(yong)(yong)(yong)车(che)销量增速放缓之时，新能(neng)(neng)源汽车(che)却实现(xian)了逆势大涨(zhang)，成为了市场上的一抹(mo)亮(liang)色。7月(yue)(yue)(yue)，新能(neng)(neng)源乘(cheng)用(yong)(yong)(yong)车(che)零售(shou)销量达(da)到22.2万(wan)辆，同比(bi)增长169.4%，市场渗透率高(gao)达(da)14.8%。当月(yue)(yue)(yue)，自主品牌中(zhong)的新能(neng)(neng)源车(che)渗透率达(da)到30.1%。

漂亮的销量数(shu)(shu)据背后，是我国(guo)新能源(yuan)车(che)企的快(kuai)速壮大。今年以(yi)来(lai)，宁(ning)德时代(dai)市值突破万亿，比亚(ya)迪屡屡创(chuang)出新高(gao)，新能源(yuan)汽车(che)相关板块(kuai)指数(shu)(shu)“涨势(shi)”如虹。

资(zi)本疯狂的推动下，新(xin)能源(yuan)汽车产业链发(fa)展的逻辑到底(di)是(shi)什么？产业是(shi)已经泡沫化还是(shi)会继续(xu)爆发(fa)式增长(zhang)？本文将探讨新(xin)能源(yuan)车的投资(zi)逻辑和(he)产业的发(fa)展。

“碳中和”是核心驱动力

工(gong)业化以来，人类生(sheng)产和生(sheng)活排(pai)放(fang)的各(ge)类温(wen)室气体(ti)，特别是二氧化碳，使得大气层中(zhong)的温(wen)室气体(ti)浓度(du)发生(sheng)了(le)变(bian)化。这(zhei)导致地(di)球(qiu)温(wen)度(du)升高(gao)，进(jin)而打破了(le)固有的地(di)球(qiu)内在(zai)平衡(heng)，对地(di)球(qiu)生(sheng)态系统造成难以挽回的损害。

为了可持(chi)续发展，2020年9月，中(zhong)国宣布二氧化碳(tan)排放(fang)量力争(zheng)于(yu)2030年前达到(dao)峰值，努(nu)力争(zheng)取2060年前实现碳(tan)中(zhong)和(he)。不仅(jin)如此(ci)，在2020年12月的(de)中(zhong)央经济(ji)工作(zuo)会议中(zhong)，将“做好(hao)碳(tan)达峰、碳(tan)中(zhong)和(he)工作(zuo)”确定为2021年八大重点(dian)任务(wu)之一(yi)。

在碳达峰、碳中和背景下，能(neng)(neng)源(yuan)结构(gou)转型、汽(qi)车电动(dong)化趋势已势不可挡。根据《节(jie)(jie)能(neng)(neng)与新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车技术(shu)路线(xian)图2.0》的(de)规划，到2025年(nian)，我国新(xin)能(neng)(neng)车销(xiao)量(liang)(liang)占总销(xiao)量(liang)(liang)的(de)20%左右(you)；到2035年(nian)，实现汽(qi)车产(chan)业的(de)电动(dong)化转型，节(jie)(jie)能(neng)(neng)汽(qi)车和新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)车销(xiao)量(liang)(liang)各占50%。

政策仍在持续发力

新(xin)能源(yuan)汽(qi)车是汽(qi)车产业发展(zhan)的(de)必然方向，我(wo)国从政策上也大力支持新(xin)能源(yuan)汽(qi)车发展(zhan)。

继去年3月份《智能(neng)汽(qi)车创新(xin)发展战略》和10月份《新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)车产业发展规划（2021-2035年）》发布后，近日中(zhong)央政治局(ju)召(zhao)开会议再(zai)次(ci)提出(chu)“支(zhi)持新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)车加(jia)快发展”，反映(ying)了(le)中(zhong)央对目前我国(guo)新(xin)能(neng)源(yuan)汽(qi)车发展的高(gao)度重视。

地方上，为了促进新能(neng)源(yuan)(yuan)汽车(che)(che)的销(xiao)售(shou)，佛山拟出台支持新能(neng)源(yuan)(yuan)汽车(che)(che)消费政(zheng)策，对汽车(che)(che)销(xiao)售(shou)企业(ye)扩大汽车(che)(che)销(xiao)售(shou)规(gui)模进行(xing)(xing)奖励，对消费者购(gou)买新能(neng)源(yuan)(yuan)汽车(che)(che)进行(xing)(xing)补(bu)贴。此外，还会对消费者购(gou)买新能(neng)源(yuan)(yuan)汽车(che)(che)后，进行(xing)(xing)汽车(che)(che)动力补(bu)给、停车(che)(che)、通行(xing)(xing)等使用(yong)环节(jie)给予一定的补(bu)助(zhu)。

中国新(xin)能源产业研究院执行院长曾少军认为，汽车(che)产业一(yi)直(zhi)是(shi)全球第一(yi)大产业，汽车(che)产业的(de)(de)强(qiang)弱也(ye)是(shi)一(yi)个国家制造业水平的(de)(de)风向标，发(fa)展新(xin)能源汽车(che)是(shi)我国从(cong)汽车(che)大国迈向汽车(che)强(qiang)国的(de)(de)必(bi)由(you)之路，也(ye)是(shi)应对(dui)气候变(bian)化、推动绿色发(fa)展的(de)(de)战略举措。

乘联会秘书(shu)长崔东树认为，政(zheng)策对(dui)于促进全球新能源汽车市场的(de)规模化发展，有重大利好。新能源汽车产(chan)业(ye)是(shi)拉动(dong)制造(zao)业(ye)转型升级(ji)的(de)新动(dong)能，对(dui)产(chan)业(ye)链上(shang)下游(you)的(de)带动(dong)作用(yong)明显，其代表了未来发展的(de)趋(qu)势，被各国提(ti)高(gao)到(dao)较高(gao)的(de)战(zhan)略位置，已是(shi)必然趋(qu)势。

动力电池、核心部件是发展方向

理想是美好(hao)的，现实仍需要很(hen)多(duo)努力。我国新能源汽车(che)的核心技术仍有(you)待突破，关键零(ling)部件还存在“卡脖子”问题，但这也(ye)将成为行业发展的方向。

电(dian)池、电(dian)机(ji)、电(dian)控，是(shi)(shi)电(dian)动汽(qi)车(che)的关(guan)(guan)键技(ji)术(shu)(shu)，“三(san)电(dian)”技(ji)术(shu)(shu)也是(shi)(shi)电(dian)动车(che)区(qu)别于传统汽(qi)车(che)的新技(ji)术(shu)(shu)。在(zai)这三(san)项技(ji)术(shu)(shu)中，动力电(dian)池又是(shi)(shi)新能源汽(qi)车(che)最(zui)重要的零(ling)部(bu)件，是(shi)(shi)整个产业发(fa)展(zhan)的关(guan)(guan)键。

除了目前主流(liu)的磷酸(suan)铁锂和三元(yuan)锂电(dian)池，各大汽(qi)车动力电(dian)池企业均(jun)在(zai)努力研发(fa)以降(jiang)低成本(ben)、提高行驶里程。7月底，宁(ning)德时代(dai)宣布推(tui)出第一代(dai)纳离子(zi)电(dian)池，据介绍，该电(dian)池在(zai)能量密度、快充效率、低温性能以及结(jie)构创(chuang)新等(deng)方面(mian)均(jun)有(you)着明显优势(shi)。

同月(yue)，蜂巢(chao)能源宣布其首款(kuan)无钴(gu)电池(chi)量产下线。为(wei)降(jiang)低(di)电池(chi)成本，“低(di)钴(gu)”直至(zhi)“去钴(gu)”一直是产业界努力(li)的方向。蜂巢(chao)能源突破无钴(gu)电池(chi)技术(shu)难(nan)关，成功实(shi)现全(quan)球(qiu)首款(kuan)无钴(gu)电池(chi)正式量产，当月(yue)便完成了102.8亿(yi)元B轮融资，多家原股东进(jin)行了大额增持。

除了研发各类电池，核心零部件也(ye)成(cheng)为(wei)新(xin)能源汽车产(chan)业链上布局的重点。以芯(xin)(xin)(xin)片(pian)为(wei)代表，“缺芯(xin)(xin)(xin)”几乎成(cheng)为(wei)了2021年(nian)的关键词，不少车企(qi)因为(wei)缺芯(xin)(xin)(xin)片(pian)而(er)导致停(ting)产(chan)，这也(ye)引(yin)起了创投(tou)市场对(dui)于芯(xin)(xin)(xin)片(pian)企(qi)业的重点布局。

业(ye)界人(ren)士表(biao)示(shi)，在新(xin)能源(yuan)汽车产业(ye)高速发(fa)展的(de)当下，中国车企不仅要坚(jian)持(chi)好自主研发(fa)、掌(zhang)握(wo)核心(xin)“三电(dian)”技(ji)术，还(hai)应该把以功率半导体、芯片、软件(jian)等为核心(xin)的(de)电(dian)控技(ji)术作(zuo)为重点发(fa)展方(fang)向，让中国的(de)新(xin)能源(yuan)技(ji)术更加(jia)强大。