2023年,茶(cha)饮品牌(pai)桂(gui)桂(gui)茶(cha)孵化出(chu)(chu)了一(yi)个(ge)现制(zhi)酸奶(nai)新品牌(pai)——酸奶(nai)罐(guan)罐(guan),其易拉罐(guan)的出(chu)(chu)品极具记忆点。万圣节期间,其还将(jiang)小蓝(lan)罐(guan)“黑化”,推出(chu)(chu)节日限(xian)定产品,取(qu)得了单品销售(shou)超10万杯(6天内)的亮眼业绩(ji)。
其(qi)实(shi),走红(hong)的酸(suan)奶(nai)罐(guan)罐(guan)只是火爆的现制(zhi)酸(suan)奶(nai)赛(sai)道的一个缩影。现制(zhi)酸(suan)奶(nai),可谓今年的“当红(hong)炸子(zi)鸡”,不仅捧红(hong)了(le)一批(pi)现制(zhi)酸(suan)奶(nai)品(pin)牌(pai),还吸(xi)引了(le)诸多资(zi)本和其(qi)他(ta)现制(zhi)饮品(pin)品(pin)牌(pai)的注资(zi)以及(ji)入局。
那么,现(xian)制(zhi)酸(suan)奶品(pin)类(lei)整体发展情况如何?品(pin)牌是如何借(jie)助茶饮打法(fa)走上(shang)一条“高速路”的?近日,红餐产业(ye)研究院发布了《现(xian)制(zhi)酸(suan)奶品(pin)类(lei)发展报告2023》,带您(nin)一起探寻这(zhei)个(ge)问题(ti)。
现制(zhi)酸(suan)奶指的是以酸(suan)奶为(wei)主要原料,搭配(pei)水果(guo)、坚果(guo)等制(zhi)作而成(cheng)的不同(tong)风(feng)味的现制(zhi)饮(yin)品。
经历了从萌芽、蛰伏再到(dao)快速发展(zhan)的(de)过程,现(xian)制酸奶当前已经成(cheng)长为饮(yin)品的(de)一(yi)个热(re)门细分赛道(dao)。红餐大数(shu)据显示,截(jie)至2023年12月,全国现(xian)制酸奶品牌的(de)门店数(shu)超过了2.3万家(jia)。
近两年,随(sui)着消费者(zhe)愈加重视饮品的健康(kang)属性,现(xian)制酸奶市场(chang)迎来了发展的高峰(feng)期。其(qi)发展热度高,主要体现(xian)在四个方(fang)面:相(xiang)关企业数(shu)量增多(duo)、搜索指数(shu)走高、融资市场(chang)回温、其(qi)他餐饮品牌入局渐成风尚。
据(ju)企查(cha)查(cha)数据(ju),2023年(nian)前(qian)11个月,酸奶相关(guan)的企业(ye)注册量(liang)达到了1,367家,企业(ye)存量(liang)达到了6,753家(同比增(zeng)长(zhang)10.6%)。
据红餐产(chan)业研究院观察,2022年(nian)可以说是现(xian)(xian)制酸(suan)(suan)奶(nai)品类开始(shi)崭露头角的一(yi)年(nian),特别是随(sui)着茉酸(suan)(suan)奶(nai)、Blueglass等(deng)品牌不断(duan)出(chu)圈(quan),现(xian)(xian)制酸(suan)(suan)奶(nai)的热度不断(duan)提(ti)高(gao)。进入2023年(nian),现(xian)(xian)制酸(suan)(suan)奶(nai)热度持续攀升。从各(ge)平台的搜索指(zhi)(zhi)数(shu)来看,均出(chu)现(xian)(xian)了数(shu)次波峰点。以抖音的搜索指(zhi)(zhi)数(shu)为(wei)例,2023年(nian),现(xian)(xian)制酸(suan)(suan)奶(nai)的搜索量单日指(zhi)(zhi)数(shu)值多次突破(po)150万。
在投(tou)(tou)融资(zi)方面,相较于投(tou)(tou)融资(zi)事(shi)(shi)件相对较少的2022年,2023年现(xian)制酸奶品牌(pai)则较受资(zi)本青(qing)睐。据红餐产业研究(jiu)院不完全统(tong)计,截至2023年11月,现(xian)制酸奶赛道共披(pi)露投(tou)(tou)融资(zi)事(shi)(shi)件5起(qi)(qi),其中有3起(qi)(qi)事(shi)(shi)件为千(qian)万元(yuan)级别(bie)(bie),还有1起(qi)(qi)亿元(yuan)级别(bie)(bie)金(jin)额(e)的融资(zi)事(shi)(shi)件以及1起(qi)(qi)金(jin)额(e)未披(pi)露的融资(zi)事(shi)(shi)件。
此外,不少茶(cha)饮品(pin)(pin)牌(pai)(pai)也相继(ji)推(tui)出现(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)产(chan)(chan)品(pin)(pin),这再一次助推(tui)了(le)(le)现(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)赛道的(de)热度。2022-2023年,据红(hong)餐产(chan)(chan)业研究院(yuan)不完全统计(ji),超(chao)20个现(xian)制(zhi)饮品(pin)(pin)品(pin)(pin)牌(pai)(pai)入局现(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)赛道,其中大(da)部分(fen)为(wei)茶(cha)饮品(pin)(pin)牌(pai)(pai)。一方面(mian),诸多茶(cha)饮品(pin)(pin)牌(pai)(pai)推(tui)出了(le)(le)现(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)产(chan)(chan)品(pin)(pin),例(li)如奈雪(xue)的(de)茶(cha)、喜茶(cha)、茶(cha)百道等。另(ling)一方面(mian),一些品(pin)(pin)牌(pai)(pai)甚至(zhi)还开出了(le)(le)现(xian)制(zhi)酸(suan)奶(nai)的(de)“副(fu)牌(pai)(pai)”,例(li)如桂桂茶(cha)推(tui)出了(le)(le)新品(pin)(pin)牌(pai)(pai)酸(suan)奶(nai)罐罐。
基(ji)于以上的(de)种种表现,2023年也因(yin)此被(bei)称(cheng)为(wei)“现制酸奶(nai)元年”。
红餐产业研究院认(ren)为(wei),现制酸奶赛道得以快速崛起(qi),主(zhu)要与五个(ge)因素有关:符合健(jian)康消费趋势、切入饮(yin)品(pin)的细分赛道、资本助推、瞄准饮(yin)品(pin)高端价(jia)位、借鉴茶饮(yin)品(pin)牌的成熟打法。
那么(me),目前现制酸奶赛道的(de)整体竞争格局(ju)是怎样的(de)呢?
受(shou)低(di)温冷链运(yun)输(shu)条件较(jiao)高(gao)、许(xu)多品(pin)(pin)牌起步较(jiao)晚等因素影响(xiang),当(dang)下(xia)现(xian)制酸(suan)奶(nai)的(de)(de)规模化程度并不高(gao)。据红餐大数据,截至(zhi)2023年(nian)12月,超过(guo)9成(cheng)的(de)(de)现(xian)制酸(suan)奶(nai)品(pin)(pin)牌的(de)(de)门(men)店数在3家(jia)以下(xia),门(men)店数超过(guo)50家(jia)的(de)(de)品(pin)(pin)牌占比不到1%。
地域(yu)分布(bu)方面,据红餐大数(shu)据,截至2023年12月(yue),现(xian)制(zhi)酸奶的门(men)店主要集中(zhong)在(zai)(zai)华(hua)东、华(hua)北、华(hua)中(zhong)地区。在(zai)(zai)城市分布(bu)上(shang),杭州(zhou)、上(shang)海、温州(zhou)的门(men)店数(shu)位(wei)居(ju)前列(lie),占比(bi)分别为3.4%、2.9%、2.7%。
从目前比(bi)较(jiao)(jiao)活跃(yue)的(de)(de)(de)现(xian)制酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)品牌(pai)(pai)来看,既有(you)成立较(jiao)(jiao)早的(de)(de)(de)Blueglass、茉酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)、喜识冰(bing)糖(tang)葫芦(lu)炒酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)等“资深选手(shou)”,也有(you)近两年(nian)才创立的(de)(de)(de)王子森(sen)林、K22酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)草莓、gala yogurt加乐(le)酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)等“新锐品牌(pai)(pai)”,以及主(zhu)打(da)区域特色的(de)(de)(de)西琳姑娘(niang)(新疆酸(suan)(suan)(suan)奶(nai)(nai)(nai)品牌(pai)(pai))等。
整体来看,现制酸(suan)奶品牌的(de)规模化程度并不高,多数(shu)(shu)品牌的(de)门店数(shu)(shu)均未突(tu)破400家,其中茉酸(suan)奶以1,600+家的(de)门店数(shu)(shu)领跑。
从价(jia)格上看(kan),现制酸奶的(de)产品价(jia)格普遍高于茶(cha)饮。据红(hong)餐(can)大数(shu)据,截至2023年12月,30.5%的(de)现制酸奶品牌(pai)人(ren)均消(xiao)费在10~15元(yuan),其(qi)次有(you)23.5%的(de)现制酸奶品牌(pai)人(ren)均消(xiao)费在25~40元(yuan)。
显然,与茶饮相(xiang)比,现(xian)制(zhi)酸(suan)奶的整(zheng)体人均消费更高(gao)(gao),特(te)别是在25~40元、40元以上这两个价格带中,现(xian)制(zhi)酸(suan)奶品牌(pai)(pai)的占比相(xiang)对较高(gao)(gao)。有行(xing)业人士分析,这是因(yin)为随着喜(xi)茶、奈雪的茶等茶饮品牌(pai)(pai)进一(yi)(yi)步调(diao)整(zheng)价格,高(gao)(gao)端茶饮市场出现(xian)了一(yi)(yi)定的空白,而现(xian)制(zhi)酸(suan)奶品牌(pai)(pai)则瞄准(zhun)中高(gao)(gao)端价位(wei)乘(cheng)胜追(zhui)击。
随(sui)着现(xian)制(zhi)酸奶赛(sai)道的(de)火(huo)热(re),品(pin)牌之(zhi)间的(de)竞(jing)争亦(yi)在不(bu)断加(jia)剧。从(cong)产品(pin)到门店、从(cong)门店再到供应链,现(xian)制(zhi)酸奶品(pin)牌的(de)竞(jing)赛(sai)已经(jing)从(cong)前端蔓延(yan)到了(le)后端。
1.产品上新:茉酸(suan)奶(nai)的新品营销出彩,水果(guo)元素仍是现制(zhi)酸(suan)奶(nai)的“官配”
红餐产业(ye)研(yan)究院统计了(le)(le)6个样本现(xian)制(zhi)(zhi)酸(suan)奶(nai)(nai)品牌,据不(bu)完全统计,2023年(nian)前11个月,这(zhei)6个样本品牌的上新(xin)总数(shu)(shu)量(liang)达(da)到(dao)了(le)(le)135款。其中Blueglass的数(shu)(shu)量(liang)最多,达(da)到(dao)50次(ci)。茉酸(suan)奶(nai)(nai)的上新(xin)数(shu)(shu)量(liang)也达(da)到(dao)了(le)(le)23款,不(bu)仅推出了(le)(le)现(xian)制(zhi)(zhi)酸(suan)奶(nai)(nai)饮品,还(hai)有酸(suan)奶(nai)(nai)杯、冰淇淋等产品,同时对(dui)小料进行了(le)(le)升级;此外(wai),茉酸(suan)奶(nai)(nai)在联名营销层面亦颇有成果,与哈(ha)根(gen)达(da)斯(si)、小黄人(ren)(ren)、五条人(ren)(ren)等进行了(le)(le)联名,为其新(xin)品造势,且均取得了(le)(le)不(bu)错的销量(liang)。
在品(pin)牌(pai)的(de)(de)新品(pin)小(xiao)料(liao)中,水果(guo)类占据(ju)小(xiao)料(liao)的(de)(de)主流(liu),其中牛(niu)油果(guo)是爆品(pin)的(de)(de)“流(liu)量密码”;地域特色食材例如云南玫瑰、云南树番茄等(deng)也被挖掘(jue)出(chu)来(lai)。除了酸奶(nai)产品(pin),品(pin)牌(pai)还(hai)推(tui)出(chu)了不添加酸奶(nai)元素的(de)(de)茶饮产品(pin),例如水果(guo)茶、鲜(xian)奶(nai)茶、柠(ning)檬茶等(deng)。
2.门(men)店模型:小(xiao)店模式是主(zhu)流,分化出(chu)性价比小(xiao)店和(he)中高端小(xiao)店
从现制酸(suan)奶的门店(dian)(dian)(dian)模型上看,主要可以分为三类:极致小店(dian)(dian)(dian)模式、常规小店(dian)(dian)(dian)模式、大店(dian)(dian)(dian)模式。
品(pin)(pin)牌之所以钟(zhong)情(qing)小(xiao)店模式,是因为这种模式利于复(fu)制以及便(bian)于快速(su)扩张。目前,主要采(cai)取该模式的品(pin)(pin)牌有茉酸奶(nai)、一只酸奶(nai)牛、王子森林等(deng)。
3.品(pin)牌创新(xin):围绕“三(san)感(gan)”发力,塑造品(pin)牌的高(gao)价(jia)值
现制酸奶品牌主要(yao)聚焦三大方面进行创新:氛围感(gan)、价(jia)值感(gan)、新奇感(gan)。
第(di)一(yi),现制酸(suan)奶(nai)品(pin)牌聚(ju)焦白领阶层(ceng)和年轻的女性群体,以颜值主(zhu)义(yi)、精致主(zhu)义(yi)俘获消费者(zhe)芳(fang)心,让其处(chu)于美(mei)的氛围(wei)下,产(chan)生精神愉悦。
例如茉(mo)酸(suan)奶的(de)酸(suan)奶产(chan)品层次(ci)感强、出片率高,网(wang)友直(zhi)呼“颜(yan)值爆表”“美得(de)像是一幅油画”“太(tai)适合拍照了”。
第二,一(yi)些(xie)立足(zu)中高端的现制酸奶品(pin)牌,让(rang)产品(pin)物有所值。
例如(ru)茉酸奶(nai)以(yi)“一杯奶(nai)昔等(deng)于一颗牛油果”的广告语提炼牛油果奶(nai)昔的健(jian)康价(jia)值;Blueglass以(yi)“元素周(zhou)期(qi)表”般的配方(fang)标(biao)签让消费者明确产(chan)品的营养(yang)价(jia)值,同时其门店的主题性强(qiang),旨在构建健(jian)康生(sheng)活方(fang)式新场(chang)景,强(qiang)化了品牌形象。
第(di)三,不(bu)少品牌从新奇角(jiao)度切(qie)入,在产品、门店、营销等(deng)方(fang)面(mian)发力,博(bo)得了众(zhong)多眼球。
例(li)如有品(pin)牌在产品(pin)中加入红参、刺梨、西(xi)番莲(lian)、糍粑、蒟蒻等小料。主打(da)大单品(pin)模式(shi)的现制酸奶品(pin)牌K22酸奶草莓(mei),门店则用电光(guang)芭比粉作为主色(se)调打(da)造了“粉色(se)城堡”,极(ji)具视觉(jue)刺激,吸引了不(bu)少消费(fei)者前(qian)来体(ti)验打(da)卡(ka)。据(ju)红餐大数据(ju),K22酸奶草莓(mei)的门店主要(yao)分布在上海、北京(jing)、郑州、南京(jing)等大城市。
4.供应链(lian):“争鲜(xian)保卫战”中,茉(mo)酸奶、Blueglass等品牌的(de)供应链(lian)优势(shi)明显
对于(yu)强调“现制”的(de)酸(suan)奶(nai)品牌(pai)来说,奶(nai)源的(de)供应、冷链运输、低温保(bao)存是重(zhong)中(zhong)之重(zhong)。由于(yu)酸(suan)奶(nai)奶(nai)源的(de)竞争格局已基本成型,大多数现制酸(suan)奶(nai)品牌(pai)的(de)“命门(men)”把(ba)控在上游(you)的(de)奶(nai)源供应商手(shou)里。
为(wei)此,不少酸(suan)奶品(pin)牌通(tong)过与上游供(gong)(gong)应链(lian)企(qi)业合作,来确保自身的供(gong)(gong)应链(lian)。从供(gong)(gong)应链(lian)的建设情况来看(kan),茉(mo)酸(suan)奶、Blueglass、王子森林、一只酸(suan)奶牛(niu)等品(pin)牌在供(gong)(gong)应链(lian)建设上各有千(qian)秋。
虽然现(xian)制酸(suan)奶(nai)掀起了一(yi)波(bo)又一(yi)波(bo)热(re)潮,但这个(ge)赛道目前还存在明(ming)显的痛(tong)点。
第(di)一(yi),同质化问题显现。现制酸(suan)奶品(pin)牌的(de)产(chan)(chan)品(pin)结(jie)构多为(wei)“水果+酸(suan)奶”的(de)组(zu)合(he),组(zu)合(he)形式较(jiao)(jiao)为(wei)单一(yi),产(chan)(chan)品(pin)相似(si)度也较(jiao)(jiao)高,容易让消(xiao)费者产(chan)(chan)生审美疲(pi)劳。
此外,现制(zhi)酸(suan)奶品(pin)牌还面临(lin)着其他赛道强手的(de)(de)(de)挑战。比如茶(cha)饮品(pin)牌的(de)(de)(de)入局带来了性价比更高的(de)(de)(de)现制(zhi)酸(suan)奶产(chan)品(pin),零售酸(suan)奶品(pin)牌凭借产(chan)品(pin)的(de)(de)(de)多(duo)元、价格的(de)(de)(de)低廉也会(hui)抢(qiang)占一(yi)批消费(fei)者。
因此,处(chu)于中高端价位的(de)酸奶(nai)品牌(pai),如果(guo)没有推陈出新的(de)创(chuang)新和沉浸的(de)体(ti)验感,未来将面临更大的(de)挑战(zhan)。
第二,被批(pi)“伪健康(kang)”,舆论风(feng)向容易反转。有部分现制(zhi)酸奶(nai)品(pin)牌被曝(pu)出产(chan)品(pin)原(yuan)料不健康(kang)、热量(liang)较高(gao)等,折射出现制(zhi)酸奶(nai)多(duo)层次的配料背(bei)后的健康(kang)隐忧。一些产(chan)品(pin)看似(si)均衡(heng)膳食(shi),实(shi)际上亦可能是“热量(liang)炸弹(dan)”。
而(er)对那些基于(yu)健(jian)康诉求前来(lai)消费的(de)顾客来(lai)说,现制酸(suan)奶潜在的(de)不(bu)健(jian)康风险有可能会降低其购(gou)买欲望。
第三,受供应链、季(ji)节的牵制(zhi)(zhi)。由于(yu)奶源(yuan)市场(chang)大(da)格局基本(ben)定型,因此现制(zhi)(zhi)酸奶品牌(pai)在供应方面的议(yi)价(jia)权和(he)自主权并不高(gao),定制(zhi)(zhi)化采购成(cheng)本(ben)高(gao)企,规(gui)模扩张也面临运(yun)输等难题。
同时,由于(yu)低温酸奶的饮(yin)品(pin)需求(qiu)具有一定的季节性,因此品(pin)牌要实(shi)现全年的销量稳定,需要花更多(duo)心(xin)思。
为了应(ying)对挑战(zhan),抓住上升(sheng)期的(de)诸多机遇,红餐产(chan)业(ye)研究院认为现制酸奶从业(ye)者可以(yi)从以(yi)下(xia)三个方面(mian)去优化提升(sheng):
第一,优化供(gong)应(ying)链(lian)管理。优化供(gong)应(ying)链(lian)体系,提高供(gong)应(ying)链(lian)效率(lv),降低成本,是(shi)现制酸奶(nai)品牌(pai)发展(zhan)的关键。品牌(pai)可以与(yu)奶(nai)源(yuan)(yuan)供(gong)应(ying)商(shang)建立战略合作关系,或者自建生产基地,从而保(bao)证奶(nai)源(yuan)(yuan)的品质和(he)供(gong)应(ying)稳定性。
第二,加(jia)强(qiang)产品创新。现(xian)制酸奶品类目前(qian)处于上升期,品牌(pai)需要加(jia)速研(yan)发(fa)(fa)新品,进行差异化创新来构筑“护城河(he)”。引(yin)入先进的发(fa)(fa)酵技术和优质的原材料,添加(jia)更多营养成分,实现(xian)口感和健康化的平衡。
第三,拓展(zhan)销(xiao)售渠道。品牌在寻(xun)求扩张的同时,也(ye)(ye)需(xu)要打(da)开(kai)更多(duo)的销(xiao)售渠道。可以(yi)进(jin)驻线(xian)(xian)下商(shang)超、开(kai)设快闪店等(deng),也(ye)(ye)可以(yi)在线(xian)(xian)上(shang)承接定制化需(xu)求,还可以(yi)往海外发展(zhan),开(kai)拓更多(duo)市(shi)场。
结语
主(zhu)打(da)品质、健康(kang)的(de)(de)现制(zhi)酸奶符(fu)合饮品的(de)(de)健康(kang)化发(fa)展趋势,在原料的(de)(de)升级(ji)和产(chan)品的(de)(de)创新(xin)下,未来(lai)很(hen)有可(ke)能与(yu)茶(cha)饮、咖饮或(huo)者其他品类碰撞出新(xin)的(de)(de)火花。
现制酸奶能否成为(wei)下一个茶(cha)饮?这个我们拭目以待!