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芯片产(chan)业，总是牵动着互联网的敏感神经。

国(guo)际(ji)形势日趋(qu)复杂，撕裂了(le)芯(xin)片的(de)(de)全球(qiu)产业链，特别(bie)是(shi)随着2025年11月1日的(de)(de)临(lin)近，围绕关键(jian)软(ruan)件的(de)(de)博弈成为(wei)新焦点。

其中，最令(ling)人瞩目的当数EDA设(she)计软件。

EDA被誉为(wei)芯(xin)片之母(mu)，长期被海外(wai)巨(ju)头(tou)把持市场，成(cheng)为(wei)国产芯(xin)片替代最薄弱的(de)(de)一(yi)环(huan)，在此特殊时刻，外(wai)界流露(lu)了更多的(de)(de)担忧(you)。

那么，国(guo)产EDA走到哪一步了？

海外三巨头长期把持市场

工(gong)欲善其事，必先(xian)利其器。

EDA的(de)全称为(wei)Electronic Design Automation，即电子设计(ji)自(zi)动化的(de)意思，是芯(xin)片设计(ji)必不可少的(de)辅(fu)助工具。

深(shen)圳理工大学算力(li)微电子(zi)学院院长唐(tang)志敏(min)表示：“在(zai)半导体(ti)产(chan)业链中，设计与制造的(de)(de)深(shen)度融合(he)是(shi)产(chan)出领(ling)先(xian)产(chan)品(pin)的(de)(de)关键，EDA设计软件(jian)则是(shi)连接两者的(de)(de)核心纽带。”

EDA的(de)重要性(xing)，不言而(er)喻。

一名产(chan)业(ye)人士告诉锌刻度：“早(zao)年间(jian)，电路板上只(zhi)有(you)(you)几个(ge)、十几个(ge)、几十个(ge)晶体管，手绘版图还可以(yi)游刃有(you)(you)余，现在都上千(qian)亿(yi)个(ge)了，没有(you)(you)EDA就好比无(wu)米之(zhi)炊。”

上述产业人士进一步(bu)表示，EDA之(zhi)于芯片，就好比CAD之(zhi)于建筑、剪影之(zhi)于短视(shi)频Photoshop之(zhi)于美术、Unity之(zhi)于游(you)戏，虽然(ran)不起眼(yan)却必不可少。

问题(ti)在于，EDA市场一直被Synopsys、Cadence与Siemens EDA三家(jia)美系公司(si)把(ba)持(chi)。

TrendForce的数据(ju)显示，2024年Synopsys、Cadence与Siemens EDA的全(quan)球(qiu)市场(chang)份额分别31%、30%与13%，合(he)计占(zhan)据(ju)74%的全(quan)球(qiu)市场(chang)份额。

图源：TrendForce

而在国内，EDA三巨头也占据了超(chao)70%的市场份(fen)额。

之(zhi)所以如此，皆因(yin)历史沉淀更为(wei)厚重：20世(shi)纪80年(nian)代(dai)中期，EDA三巨头的雏形就浮出(chu)水面，彼时国产EDA刚(gang)刚(gang)起步，直到1993年(nian)第一个国产EDA“熊猫(mao)系统”才填补了空(kong)白。

尽(jin)管落后国际先(xian)进水平数年，“熊猫(mao)系统”依然被寄予厚望。

集(ji)微(wei)网表示(shi)：“‘熊猫(mao)系统’由于(yu)价格仅为同类(lei)产品的1/10，导致美国芯(xin)片厂商也一度选(xuan)择‘熊猫(mao)系统’，在市(shi)场中引(yin)起较大反(fan)响。”

不巧的(de)是(shi)，EDA三(san)巨头(tou)随之杀入了国内。

凭借免(mian)费赠(zeng)送、多(duo)方(fang)合作等打法，再叠(die)加技术的(de)先发优势，一举占领(ling)了国内市(shi)场，“熊猫(mao)系统”等国产EDA最终走向了边缘化。

一(yi)名软件工程师告诉锌刻度(du)：“任何软件都有一(yi)个特性，‘不(bu)怕不(bu)好用，就怕没人用’，只要(yao)不(bu)断(duan)积累、不(bu)断(duan)迭代(dai)营造一(yi)个成(cheng)熟的生(sheng)态，市场就不(bu)会(hui)(hui)给新玩(wan)家机会(hui)(hui)。”

如此一来，EDA成为(wei)芯(xin)片国产替代的(de)最大软肋。

EDA设计流程

近年来，手机(ji)、汽车、互联网等领域的科技企业纷(fen)纷(fen)开启了(le)(le)自(zi)(zi)研芯片之路，小米(mi)自(zi)(zi)研了(le)(le)SoC芯片玄戒O1、理(li)想(xiang)自(zi)(zi)研了(le)(le)智(zhi)驾芯片M100、百度自(zi)(zi)研了(le)(le)云端全功能(neng)AI芯片昆仑(lun)芯、阿里巴巴自(zi)(zi)研了(le)(le)AI推理(li)计算芯片li-NPU……

随之(zhi)而来的(de)(de)，则是(shi)对(dui)EDA需求(qiu)的(de)(de)水涨船高。

中国半导体(ti)行业协会的数据显示，芯片产业链分为设计、制(zhi)造、封测三个环节(jie)，设计环节(jie)与制(zhi)造环节(jie)都需要用到EDA，合计比(bi)重超过75%。

这意(yi)味着，EDA三巨(ju)头如(ru)若不(bu)再(zai)授权，行业恐被“卡脖子(zi)”。

“远川(chuan)科技评(ping)论”表示：“一(yi)旦(dan)EDA厂(chang)商(shang)停止(zhi)向(xiang)芯片设(she)计公司(si)授权，意(yi)味着后(hou)者无法取得代工厂(chang)最新的(de)PDK，基于新工艺的(de)设(she)计和流片同(tong)样无从谈(tan)起(qi)。”

此背景(jing)下，国产EDA肩上的担子更(geng)重了。

弯道超车并非天方夜谭

事实上(shang)，国产EDA并未坐(zuo)以待(dai)毙，一直顽强地向(xiang)上(shang)生长。

一条(tiao)路径，寻找差(cha)异化(hua)生存(cun)空间。

“熊猫系统”的技术(shu)继承者(zhe)为(wei)(wei)华(hua)大九天，在液(ye)晶显示领域找到了突破口，成(cheng)为(wei)(wei)全(quan)(quan)球知(zhi)名的全(quan)(quan)流程(cheng)FPD（平板(ban)）设计解决方案(an)的供应商，全(quan)(quan)球每3台智能手机的屏幕驱(qu)动芯片中(zhong)就有1台由华(hua)大九天的EDA设计完成(cheng)。

站稳脚跟之后(hou)，其将边界扩大至芯(xin)片设计的核心领域。

财报显示，华(hua)大九天(tian)的(de)全(quan)流程工(gong)具(ju)在国内fabless企业的(de)渗透率(lv)达35%，较2020年增(zeng)长(zhang)了22个百分点，其中(zhong)(zhong)海思、中(zhong)(zhong)兴微电(dian)子等头(tou)部(bu)客户的(de)采购额占比(bi)超40%。

华大九天仅(jin)次于三巨头，图源：中原证*研究(jiu)所

另外一条路(lu)径(jing)，集中(zhong)精力聚焦高端(duan)市场。

大多数企(qi)业没有(you)华大九天的(de)全流程实力，选择(ze)的(de)是深耕特定市(shi)(shi)场，代(dai)表企(qi)业为(wei)概伦电子，聚焦的(de)是器件建(jian)模(mo)与(yu)电路仿真的(de)高端市(shi)(shi)场，助力5G基站芯片等实现进口替代(dai)。

值得一(yi)提的是，概伦电子的NanoSpice高精度仿真器(qi)通过三(san)星(xing)3nm GAA工艺认证，与Synopsys、Cadence并(bing)驾齐驱，成为全球唯(wei)三(san)的玩家(jia)。

此外，概伦电(dian)子收购锐成芯(xin)微(wei)（IP供(gong)应(ying)商）与纳(na)能微(wei)（电(dian)源管理(li)IP），意欲(yu)通过“EDA+IP核(he)”的打法(fa)，缩短芯(xin)片产品(pin)从设(she)计、验证、上市的周期，迭代为一站式芯(xin)片设(she)计解决方案，从而提升市场竞争力。

需要注意的是，近年来不确定性陡增，EDA国产化(hua)提速不再是一(yi)(yi)个选择题(ti)，而是一(yi)(yi)个必(bi)答题(ti)，为(wei)了掌(zhang)控芯(xin)片领(ling)域(yu)的关(guan)键软(ruan)件自(zi)主权，赛道涌现了一(yi)(yi)批新势力。

TechNode的数据显示，在中国研发EDA软件的公(gong)司数量，远(yuan)超(chao)世(shi)界其(qi)他地(di)区(qu)的总和(he)，至少(shao)有(you)60家此类公(gong)司。

其中，近期揭开(kai)神秘面纱的启云方，堪称新势力的翘楚(chu)。

前不(bu)久，启云(yun)方正式官宣(xuan)了针(zhen)对原理图与PCB的两款EDA设计(ji)(ji)软件(jian)，产(chan)(chan)品性能较(jiao)行业(ye)标(biao)杆(gan)提(ti)升30%、产(chan)(chan)品硬件(jian)开(kai)发周期可缩短40%、智能辅助设计(ji)(ji)一版成功率(lv)提(ti)升30%，已有(you)超过2万名工程(cheng)师使用。

更为重要的是，启(qi)云方进行(xing)了颠(dian)覆(fu)性创新(xin)。

串行(xing)作(zuo)业(ye)(ye)是(shi)海外(wai)EDA的(de)基本理(li)念，一直深深影响着(zhe)整个行(xing)业(ye)(ye)的(de)发展，启(qi)云方没有(you)循规蹈矩，而(er)是(shi)祭出(chu)并(bing)行(xing)作(zuo)业(ye)(ye)的(de)打法，在(zai)协同(tong)设计(ji)上下足了功夫，原理(li)图设计(ji)软件支(zhi)持(chi)100人同(tong)时在(zai)线并(bing)行(xing)设计(ji)，而(er)PCB设计(ji)软件支(zhi)持(chi)20人同(tong)时在(zai)线协同(tong)设计(ji)。

“幻尘科技”表示：“传统认知中，后发国家在高精尖领域只能‘步(bu)步(bu)追赶’，但(dan)启云(yun)方(fang)直接实现‘性(xing)能反超’，这种突破不是(shi)(shi)简单的‘国产替代(dai)’，而(er)是(shi)(shi)通(tong)过算(suan)法重构(gou)和架(jia)构(gou)创新，在设计效率、兼容(rong)性(xing)等(deng)核(he)心指标上建立新的技术坐(zuo)标系。”

由此一来，国产EDA从国际(ji)标(biao)准的(de)追随者进(jin)化(hua)为国际(ji)标(biao)准的(de)定义者，进(jin)而有了(le)弯(wan)道超(chao)车的(de)可能。

实际(ji)上(shang)，在AI浪潮之下，国产EDA上(shang)演弯道超车的可能(neng)性(xing)更大了。

大模型可以预(yu)测芯片在运行特定应用程序时的(de)性能表(biao)现，从而减少EDA的(de)重(zhong)复(fu)工作(zuo)、规避不必要的(de)错误，大幅提(ti)升(sheng)了工作(zuo)效率。

“半(ban)导(dao)体产(chan)业纵(zong)横”表示(shi)：“在(zai)芯片(pian)布局布线(xian)问题中(zhong)，传统(tong)的(de)EDA算(suan)法(fa)可以(yi)根据芯片(pian)的(de)功能需求和性能指标(biao)，合理安排(pai)各(ge)个元器件的(de)位置，并(bing)规(gui)划出最优的(de)电路(lu)连接线(xian)路(lu)。而(er)现在(zai)，基于机器学习(xi)的(de)优化方(fang)法(fa)可以(yi)寻找(zhao)比传统(tong)EDA算(suan)法(fa)更优或者更快的(de)解决方(fang)案。”

更为(wei)关键(jian)的是，在(zai)AI赋能(neng)EDA上，国(guo)内外公司处于(yu)同一(yi)起(qi)跑线(xian)，谁(shei)能(neng)率先找到效(xiao)率的倍增器，谁(shei)将在(zai)未来的竞争中胜(sheng)出(chu)。

譬如(ru)，概伦(lun)电(dian)子(zi)正(zheng)在开(kai)发(fa)基于Transformer架构的(de)器件建模AI系统(tong)，目标是将建模时(shi)(shi)间从传统(tong)的(de)2周(zhou)缩短至24小时(shi)(shi)。

总而言之，EDA赛道面临重大变(bian)革，确保自(zi)给自(zi)足成(cheng)为行业的(de)当务之急，国内的(de)老牌(pai)EDA与(yu)EDA新势力正在(zai)合力攻(gong)坚，努(nu)力补(bu)上芯片国产替代的(de)最后一(yi)个拼图。

那么，早晚有一(yi)天(tian)，“中国(guo)芯”不再受(shou)制于人。