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最(zui)近一次聊天(tian)中，一位(wei)RPA公司创始人跟(gen)我(wo)说：“从去年(nian)年(nian)底到今年(nian)，主动(dong)找(zhao)上门的(de)(de)(de)投资(zi)机构翻倍增长，夸(kua)张(zhang)的(de)(de)(de)是频繁的(de)(de)(de)时候每天(tian)能见三四个投资(zi)人。”

他(ta)这一(yi)句话，瞬(shun)间(jian)将我(wo)拉(la)回到了两(liang)年前，彼时国内正(zheng)在(zai)掀起RPA创业(ye)潮，另一(yi)位RPA行业(ye)大佬也跟我(wo)说过(guo)几(ji)乎同(tong)样(yang)的(de)话：“很(hen)多机(ji)构来主(zhu)动找到我(wo)们，希望能(neng)给我(wo)们投资，而(er)一(yi)年前，没有(you)几(ji)个机(ji)构会注(zhu)意(yi)到RPA。”当时他(ta)的(de)公司在(zai)半年内迅速完成了两(liang)轮(lun)融资，其中(zhong)不乏(fa)头(tou)部顶级(ji)投资机(ji)构。

RPA（Robotic Process Automation，机器(qi)人(ren)(ren)(ren)流程(cheng)自动化），相当于一位“数(shu)字化员工”。即让(rang)机器(qi)人(ren)(ren)(ren)执行提前定制(zhi)好的(de)流程(cheng)，这里的(de)“机器(qi)人(ren)(ren)(ren)”不是物理(li)机器(qi)，而(er)是代替人(ren)(ren)(ren)进行重复(fu)性工作的(de)程(cheng)序。

RPA赛道的火爆，明面上从一则则融资(zi)消息中就能看出(chu)一二。金额大，频(pin)率高，很难让人不注(zhu)意到，甚至更夸张的，RPA行业新晋独(du)角兽影刀RPA在今(jin)年完成两(liang)轮融资(zi)后，估(gu)值(zhi)高达10亿(yi)美元，短短三年时间(jian)，估(gu)值(zhi)翻了百倍不止。

只是让人不解(jie)的是，为何短(duan)短(duan)两三年(nian)时间，RPA能(neng)够再次翻(fan)红(hong)？

顺着这两条线索，我跟行(xing)业(ye)内的从(cong)业(ye)者、创业(ye)者和(he)(he)投资人进行(xing)了(le)一番交流(liu)和(he)(he)探讨，并(bing)发现了(le)些有趣的事情：

● 在上一(yi)轮资(zi)本热潮的催化下，RPA行业(ye)迅速发展，并出现了(le)分层，厂商之间(jian)的差距逐渐拉大，近一(yi)年拿(na)到融资(zi)的项目越来越集中(zhong)。

● 仍(reng)就与RPA在海外的(de)火(huo)爆程度相关。同(tong)时在新(xin)的(de)技术趋势下，国内RPA迎来新(xin)的(de)切入点和商机，逐渐成为(wei)企业刚需(xu)，整个(ge)市(shi)场仍(reng)就是一(yi)片蓝海，成为(wei)投资(zi)机构(gou)布局的(de)热门赛道(dao)之一(yi)。

● 与SaaS相同，市场教(jiao)育阶段已经(jing)过去，RPA厂商开始在(zai)垂(chui)直领域(yu)发力，毕竟(jing)在(zai)垂(chui)直领域(yu)形成垄断优势(shi)并不难。而早期(qi)的(de)平(ping)台型RPA仍就在(zai)生态(tai)、产品上(shang)进(jin)行打磨。

01

2022年，RPA的新机会

据不(bu)完全统计，在刚(gang)刚(gang)过去的(de)五(wu)个月中(zhong)，该领域的(de)融(rong)资(zi)项目(mu)达9起，累计金(jin)额(e)(e)达数十亿人民(min)币，其中(zhong)有单笔金(jin)额(e)(e)高达1亿美元(yuan)的(de)影刀RPA的(de)C轮融(rong)资(zi)。与之相对比(bi)，去年也被认为是RPA的(de)资(zi)本狂欢之年，但融(rong)资(zi)数也只有19起，今(jin)年大有赶超之势。

资(zi)本市(shi)(shi)场之外(wai)，更(geng)加喷涌(yong)而出(chu)的是RPA旺盛的市(shi)(shi)场需求。一个细(xi)节是，今年疫情期间(jian)，在人员(yuan)不足或者员(yuan)工不能到岗的情况(kuang)下，不少企业和(he)防疫部门开始引入了(le)RPA工具(ju)，市(shi)(shi)场教育程度(du)进一步成熟。

放眼全球(qiu)，到2025年(nian)，全球(qiu)RPA市(shi)场规模将达到225亿美元(yuan)。据德勤发布(bu)的(de)RPA研究报告显示，如果计(ji)算一家收(shou)入(ru)在200亿美元(yuan)且拥(yong)有(you)5万(wan)名员工(gong)的(de)财富(fu)1000强公司，其(qi)中20%的(de)工(gong)作流(liu)程可以(yi)用RPA自动化操(cao)作完成，那么每年(nian)就可以(yi)带(dai)来超过(guo)3000万(wan)美元(yuan)的(de)利润。

与(yu)此同(tong)时(shi)，据(ju)相(xiang)(xiang)关(guan)行业(ye)数据(ju)统(tong)计显示，目前国内(nei)一些大型企业(ye)部署(shu)的(de)RPA应用数量已经(jing)高(gao)达上百个，其已经(jing)可以将(jiang)人(ren)工(gong)错误(wu)率降(jiang)至0.1%，操作效率则相(xiang)(xiang)当于(yu)人(ren)工(gong)的(de)5～15倍。在(zai)金融和电商领域，RPA需求持(chi)续释放，单独(du)招标量需求逐年上升。

回顾过去十年RPA的(de)发(fa)展历史，大致遵从一个(ge)发(fa)展规律(lv)，即(ji)产品(pin)越来(lai)(lai)越易用(yong)(yong)(yong)、商业模式越来(lai)(lai)越开放。早期的(de)海外(wai)先行者都采(cai)用(yong)(yong)(yong)传统软件(jian)的(de)产品(pin)开发(fa)与销(xiao)售模式，直到2015年才发(fa)展到RPA 2.0阶段，即(ji)开放试(shi)用(yong)(yong)(yong)与社区(qu)培(pei)育为重(zhong)，以产品(pin)驱动增长。如(ru)今，RPA行业正进(jin)入一个(ge)全(quan)新阶段，RPA 3.0人(ren)人(ren)可(ke)用(yong)(yong)(yong)的(de)时代即(ji)将(jiang)到来(lai)(lai)。

不过，国际头部RPA厂商UiPath和Blueprism在发展路径上(shang)出现(xian)了分歧：做工具还是做平台？

这其中，强工具属(shu)性的UiPath充当“卖铲子(zi)”的角色(se)，提(ti)供(gong)学习资(zi)料让客户(hu)内(nei)部(bu)(bu)学会使用(yong)产品，帮助客户(hu)亲(qin)自(zi)构建流程、部(bu)(bu)署(shu)(shu)实施(shi)(shi)。而Blueprism团队凭借行(xing)业背景，更(geng)倾向于为大型(xing)客户(hu)提(ti)供(gong)统一部(bu)(bu)署(shu)(shu)的机器人操作平台，并(bing)帮助团队实施(shi)(shi)，而非由员工决定(ding)有哪些自(zi)动化(hua)流程。

而当(dang)下一(yi)种(zhong)RPA行业的新(xin)流(liu)行或许提供了一(yi)个新(xin)解法：流(liu)程挖掘与超自动化(hua)。

其中流程挖掘意味(wei)着基于算法和(he)AI能力，用(yong)RPA帮助(zhu)企业找(zhao)到能优化(hua)的地方(fang)，等于为企业起到咨询作用(yong)，使(shi)竞争力和(he)解决方(fang)案(an)更加闭环。

超自动化赛道已(yi)经成(cheng)为了国内(nei)外(wai)的大厂(chang)和RPA初(chu)创企(qi)业的兵家必(bi)争(zheng)之地(di)。但如果定位为一(yi)家超自动化企(qi)业，就必(bi)须成(cheng)为平台型企(qi)业，这是(shi)一(yi)个技术门槛相对高的选择。

一位(wei)从(cong)业者告诉我们，现在单纯的(de)RPA已经无法解(jie)决流程自动化(hua)难题了，而是要结合其(qi)他的(de)软件一起去提供解(jie)决方(fang)案(an)，这也就使得RPA+SaaS成为了新的(de)流行。

目前在泛RPA领域，这两个因素也逐渐成为投资(zi)人们的关(guan)注焦点。

此外，最近一年除了人们熟知的一些明星企业拿(na)到(dao)融资外，还有一些刚成立的初创企业也拿(na)到(dao)了多轮融资，比如(ru)半年拿(na)到(dao)四(si)轮融资，被字节跳动看中(zhong)的未斯(si)科(ke)技。

仔细研究(jiu)后，我们发(fa)现未斯身上有(you)这样几个标签(qian)，有(you)经(jing)验的技术团队，垂直细分的跨境领域，全球(qiu)化市场。

当我拿着这几个(ge)标签(qian)去与投资人探讨时发现，目前一些准(zhun)备(bei)入(ru)局RPA赛道的(de)投资机构，都普遍(bian)看好发力垂(chui)直领(ling)(ling)域的(de)RPA初创企业，比如电(dian)商(shang)领(ling)(ling)域，财税领(ling)(ling)域。当然，全球化市场(chang)也是一个(ge)非常明显(xian)的(de)加分(fen)项(xiang)。

这其实也就意味着，在早期(qi)项目或者细分赛道中，RPA企业还(hai)有突围的机会和(he)可能。

此前，靖亚资本任晓东在接受媒体采访时曾表示，国内潜在需要用(yong)到(dao) RPA 自动化流程渗(shen)透率还(hai)很(hen)低，新(xin)产品还(hai)有机会(hui)(hui)出现来提(ti)高渗(shen)透率，如果渗(shen)透率已经达到(dao)百分(fen)之(zhi)二三十，新(xin)产品很(hen)难再有机会(hui)(hui)。

02

并非国内首次融资热

虽然很多用户甚(shen)至投资人是今年(nian)才开始关注RPA，但早在三年(nian)前，RPA就曾迎来一波投融资小(xiao)高(gao)潮，也(ye)是在那个(ge)时候，很多机构和创业者开始进(jin)入到这个(ge)赛道。

与这次的(de)(de)原因(yin)相同(tong)，2019年(nian)国内RPA起势也(ye)是得益于全球领先(xian)厂商在(zai)当年(nian)连(lian)续完成的(de)(de)多轮融资，估值的(de)(de)快速增长。所以(yi)更多时候，国内市场其实更多的(de)(de)是海外市场爆火(huo)的(de)(de)一个延迟(chi)映射。

这(zhei)并不难(nan)理(li)解，在国外(wai)，RPA公(gong)司大多于(yu)2000年-2005年就已经成(cheng)立，相比(bi)来讲，中国RPA起步较(jiao)晚，大部分公(gong)司是(shi)在2010年之后成(cheng)立的。

资本(ben)加(jia)速了(le)行业的进(jin)化。

能力参差(cha)不(bu)齐的(de)(de)创业公(gong)司纷纷涌入，当(dang)时(shi)还(hai)有一个(ge)标志是(shi)，AI在资本市场(chang)的(de)(de)遇冷。而RPA之前被看做是(shi)AI的(de)(de)接盘侠，业内更是(shi)有人戏(xi)称“进一步，AI。退(tui)一步，RPA。”，可见，对于一众故事(shi)讲不(bu)下去的(de)(de)AI厂商来说(shuo)，技术门槛并不(bu)高的(de)(de)RPA是(shi)一个(ge)不(bu)错(cuo)的(de)(de)选择(ze)。

回忆(yi)起那个时候(hou)，也有RPA从(cong)业直白地(di)指出：在这(zhei)些厂商中存在只是(shi)为了讲故事，蹭热度，顺带做(zuo)一下RPA产品的现(xian)象(xiang)。

谈及那(nei)时的创业潮和资(zi)本(ben)热(re)情，云扩科(ke)技创始人(ren)刘春刚称：“当时非常火爆，很多(duo)其他方向的公司都来(lai)做RPA，市场一下子热(re)闹了起来(lai)。”

“一(yi)个事(shi)情一(yi)旦受(shou)到关注，很(hen)多人就会号称自己(ji)是(shi)(shi)做RPA的(de)(de)，包括做ERP的(de)(de)，做其他相关SaaS的(de)(de)”，在长期沉浸(jin)在行业中的(de)(de)厂商(shang)看(kan)来，这些(xie)新闯入者的(de)(de)积累(lei)是(shi)(shi)不够的(de)(de)，毕竟产品背后的(de)(de)技术原理(li)都(dou)是(shi)(shi)完全不一(yi)样的(de)(de)，RPA需(xu)要(yao)长时(shi)间(jian)在不同(tong)行业与场景里去打磨。

另外，虽(sui)然当时(shi)很多厂商都宣称自己是做RPA产品的(de)，但大部分都是以项目(mu)的(de)形式去服务客户，产品不够(gou)成熟，处(chu)于(yu)非常早(zao)期阶段。

如今，经(jing)过(guo)几年的(de)发展，RPA的(de)玩家(jia)大致(zhi)可以分为四(si)类(lei)：一是(shi)(shi)来也科(ke)技(ji)、影刀、弘玑、云(yun)扩科(ke)技(ji)、九科(ke)信息(xi)、慧流(liu)科(ke)技(ji)等RPA初(chu)创(chuang)公(gong)司(si)；二是(shi)(shi)艺赛旗等有丰富(fu)to B经(jing)验的(de)软件行(xing)业(ye)玩家(jia)；三是(shi)(shi)阿里云(yun)、平安科(ke)技(ji)、兴(xing)业(ye)数(shu)金、用友等大公(gong)司(si)孵(fu)化(hua)的(de)RPA产品；四(si)是(shi)(shi)如英诺森、达观数(shu)据、阿博茨(ci)科(ke)技(ji)等其他行(xing)业(ye)切入RPA的(de)厂(chang)商。

除了(le)资本带来(lai)了(le)一(yi)批入局者，海外RPA市场的(de)火爆，也给国内很多企业带来(lai)了(le)RPA技术的(de)普(pu)(pu)及性(xing)教育。“客(ke)户(hu)的(de)认知和接受(shou)程(cheng)度被很快(kuai)扭转(zhuan)和改变，产品销售时，我们做的(de)科普(pu)(pu)性(xing)工作(zuo)少了(le)，销售门槛也低(di)了(le)。”

如(ru)果(guo)说(shuo)2019年的(de)第一(yi)波融资热打开了国内RPA市场的(de)大门，那么2021年中至今的(de)这波新浪潮，则起到了大浪淘沙(sha)，竞争分层的(de)作用。

2021年年中(zhong)，国(guo)外两起高估值融资，再(zai)次带动(dong)了(le)国(guo)内资本的热情。

5月中旬(xun)，专注(zhu)于(yu)企业级云端智能自动化供(gong)应商(shang)Redwood Software宣(xuan)布(bu)，获得成长**投资公司(si)Turn River Capital的(de)3.15亿欧元（约3.8亿美元）战略投资。此轮融资之后，Redwood市值一路上涨，而这(zhei)是(shi)Redwood的(de)首次(ci)对外融资。

6月3日，全球知名自动化流程挖掘(jue)和RPA厂商Celonis宣布，获得(de)D轮10亿美元融资(zi)，估(gu)值也达到了(le)110亿美元，并成为了(le)德国单(dan)轮融资(zi)最高科技企(qi)业之一(yi)。

紧接着，便传导到了(le)国(guo)内。据(ju)统计，2021年全年国(guo)内有15家厂商共获(huo)得19起(qi)融资(zi)，仅下半年的(de)融资(zi)有11起(qi)，总额破了(le)34亿，总体(ti)估(gu)值也逼近230亿。

值得一提的(de)(de)是，这次融资多集中在(zai)头(tou)部企(qi)业(ye)，比如影(ying)刀(dao)RPA、云扩科(ke)技(ji)、来也科(ke)技(ji)，弘(hong)玑等。比较夸张的(de)(de)是，来也科(ke)技(ji)、影(ying)刀(dao)RPA等厂商均(jun)先(xian)后获得了上亿(yi)美(mei)元的(de)(de)融资，估(gu)值更(geng)是一路水涨(zhang)船高，其中影(ying)刀(dao)RPA更(geng)是在(zai)三(san)年(nian)内估(gu)值翻了百倍。

弘(hong)玑Cyclone首(shou)席创新官(guan)王靖谈到，在弘(hong)玑看(kan)来，资本市场(chang)的(de)估(gu)值变化，并不(bu)是由于公(gong)司(si)的(de)基本面产生了(le)(le)变化，而是由于整个资本市场(chang)产生了(le)(le)变化。

一(yi)个(ge)事(shi)实是，国内企业显然还处在圈地(di)战中，营收大多(duo)还不(bu)足一(yi)个(ge)亿，产(chan)品精细化不(bu)足、客户累积不(bu)够。

03

头部机构早已布局

据(ju)投(tou)中网不(bu)完全统计(ji)，敏锐(rui)的投(tou)资机构大多在(zai)2020年(nian)左右完成了(le)在(zai)RPA领(ling)域的布局。

目(mu)前(qian)，金沙江创(chuang)投(tou)(tou)和红(hong)杉资(zi)本中国分别都投(tou)(tou)出(chu)了(le)(le)四个项目(mu)，是投(tou)(tou)资(zi)RPA项目(mu)最多的机构，他们共同(tong)曾投(tou)(tou)资(zi)了(le)(le)云(yun)扩科技(ji)，同(tong)时还分别押注了(le)(le)影刀RPA和来(lai)也科技(ji)。其次，深创(chuang)投(tou)(tou)、华兴资(zi)本和宽带资(zi)本也是投(tou)(tou)资(zi)RPA比较早，比较多的机构，他们共同(tong)投(tou)(tou)资(zi)了(le)(le)达观数据。此(ci)外经纬中国也投(tou)(tou)资(zi)了(le)(le)弘玑cyclone和令才科技(ji)。

可以看到，有些早(zao)期布局的投资机构还是沿(yan)用原来 Copy to China 的模式在(zai)做，即采用偏赛道(dao)式投资方(fang)式，把优秀团队全部扫一(yi)遍。

而这一波的(de)(de)融资中(zhong)，我们看到除了少数头部机(ji)构在跟投，已经布局(ju)的(de)(de)机(ji)构鲜有出(chu)(chu)手(shou)。对此(ci)，有投资人告诉投中(zhong)网：“RPA赛道虽然(ran)还没(mei)有明(ming)显的(de)(de)马太效(xiao)应(ying)，但已经有一些(xie)头部公司跑出(chu)(chu)来了，我们早期已经完成了布局(ju)，所以没(mei)必(bi)要再多出(chu)(chu)手(shou)。”

另外，也有(you)想要出手(shou)的(de)机构(gou)抱怨称：“这波厂商估值都比(bi)较高了，好项目依旧(jiu)靠抢，太贵的(de)投不进去，早期的(de)优质项目少，所(suo)以现在还是(shi)选(xuan)择(ze)继续观望(wang)。”

还(hai)有(you)些投(tou)资(zi)人(ren)选择不(bu)出手的原因在(zai)于(yu)，在(zai)RPA赛道中，产品同质化(hua)非常严重，所以融(rong)(rong)到的钱很容易(yi)铺(pu)到销售和价格(ge)战(zhan)上，行业(ye)进(jin)入(ru)恶性竞争，投(tou)资(zi)回报周期也会进(jin)一步拉长。相关调研也显示，“技术投(tou)入(ru)、团队扩张”是RPA企业(ye)融(rong)(rong)资(zi)的主要用途(tu)。

此外，RPA厂商也(ye)跟AI企业(ye)得了(le)同(tong)一种病，即目前所有RPA企业(ye)虽估(gu)值攀(pan)升，但均(jun)处于亏损阶段，尚未(wei)实现盈利(li)。

一边是翻倍(bei)猛增的(de)估值(zhi)，一边是持(chi)续的(de)亏损。相似的(de)历(li)史(shi)，也(ye)会让投资人心里打鼓，毕竟现在RPA厂(chang)商收入和估值(zhi)相差(cha)悬殊。

那么机(ji)构是(shi)否(fou)担心(xin)错过了当下的(de)(de)机(ji)会，明星(xing)企业(ye)估值(zhi)进一步上涨呢？有(you)些投资(zi)人给(ji)出(chu)了否(fou)定的(de)(de)回答(da)，在(zai)他们看来，RPA厂商融(rong)资(zi)的(de)(de)热度并(bing)不可持续，估值(zhi)也不会出(chu)现离谱(pu)的(de)(de)涨幅。因为说(shuo)到底，企业(ye)还是(shi)要回归商业(ye)的(de)(de)本质，要拿市场占有(you)率和营收说(shuo)话。

也有(you)投(tou)资(zi)人(ren)预测(ce)称(cheng)，这波融(rong)资(zi)潮过去之后(hou)，会有(you)一些RPA项目掉(diao)队，行业将进行新一轮(lun)洗牌。